原创 对集成电路产业的认识和思考（一）

来自CSIP，觉得写得不错，大家说说.（若图片无法显示，可下载附件）

集成电路产业是基础性和战略性产业，广受各国重视。集成电路产业又是一个关联度极高的产业，自身产业链长，对下游产业影响度高。当前，理清集成电路产业链关系，认清产业现状和形势，落实好各项产业政策，采取强有力产业促进措施对确保集成电路产业十二五规划目标实现具有重要意义。

一、集成电路产业链

一颗集成电路芯片的生命历程如下：芯片公司设计芯片，到芯片加工厂生产芯片，到封测厂进行封装测试，整机商采购芯片用于整机生产。图1粗略的分析了该历程中的资金流向。

按照国内的惯例，一般把集成电路产业链梳理为芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试三个环节。

按照产业链的覆盖程度，一般将芯片供应商分为两大类：一类叫IDM（IDM是Integrated Device Manufacture的缩写，即垂直集成模式），通俗理解就是集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身的企业，如Intel就是一家典型的IDM企业，国内的杭州士兰也是一家IDM企业；一类叫Fabless，就是没有芯片加工厂的芯片供应商，如高通公司就是一家典型的Fabless企业，国内的展讯也是一家Fabless企业。

在三大产业链环节之外，细分出了一些其他的产业环节。芯片设计公司在设计芯片过程中需要购买IP核，需要采购EDA工具，从而细分出IP核产业和EDA产业；有些芯片设计公司或整机公司将芯片设计的工作委托给设计服务公司，催生了IC设计服务产业；在芯片卖到整机的过程中，出现了专业的芯片代理商/方案商；芯片加工厂需要购进大量的半导体设备、材料用于芯片加工，形成了半导体设备产业和材料产业等。

通过梳理集成电路产业链的各个环节及资金流向，不难发现芯片环节是整个产业链的枢纽环节，IP核供应商、EDA供应商、芯片加工厂、封装厂、测试厂的业务收入主要来自于芯片供应商；芯片供应商通过将芯片卖给整机商或代理商取得业务收入，实现芯片的商业价值。

二、集成电路市场

集成电路市场和集成电路产业是两个容易让人混淆的概念。集成电路市场是指芯片的需求交易量（数量和金额量）；集成电路产业是对集成电路产业链各环节市场销售额的总体描述。从资金额度看，集成电路产业产值额远大于集成电路市场额。

集成电路市场的相关研究经常是和半导体市场放在一起进行，图2说明了半导体市场和集成电路市场的关联关系。

半导体市场包括四个组成部分：集成电路（约占82%），光电器件（约占8%），分立器件（约占7%），传感器（约占3%）。通常在研究中将半导体和集成电路相提并论。集成电路按照产品种类又主要分为四大类：微处理器（约占26%），存储器（约占25%），逻辑器件（约占32%），模拟器件（约占17%）。

半导体市场是一个全球性的较为成熟的市场，其增长较为平缓，同时表现出较为明显的周期性，与全球GDP的起伏相关。从消费区域看，2011年亚太是全球半导体消费的主战场，占比55%；美国占比18%；欧洲占比13%；日本占比14%。从2001年到2011年十多年时间，美国、日本、欧洲三地半导体市场增长极为有限，增量主要在亚太地区，尤其是中国大陆。

据赛迪顾问的数据，2011年中国大陆地区集成电路的市场销售额为8065亿元人民币，占全球集成电路总市场的比例为51%（WSTS 2011年全球集成电路市场额2470亿美金，8065/2470*6.4=51%）,而美国的市场仅仅为552亿美元，占比约为20%左右。

表1是近些年我国大陆地区集成电路进出口的情况汇总表（我国大陆地区集成电路进出口情况将专文分析，不在此文细述）。从表格看，我国集成电路进出口逆差有逐年增长的趋势。2011年逆差额为1376亿美元，约为8806亿人民币。赛迪的数据显示2011年大陆地区的IC市场为8065亿人民币，如果考虑国内集成电路设计企业约500亿人民币的IC供应，则多方数据存在约1000亿人民币的矛盾量。

2011年中国大陆地区生产了3.2亿台微机、11.3部手机、1.2亿台彩电，电子信息产业总产值达到9.3万亿。从电子信息整机的生产量规模看，需要大量的IC支撑，在国内不能供应的情况下，需要通过进口来满足对IC的需求。但需要反思的是：我国进口芯片的平均单价约为1美元左右，如果考虑到高价CPU等高价芯片的进口对平均单价的拉升，每年我国进口了大量单价极低的低端芯片。从我国发展集成电路的战略路径考虑，应加大对此类进口低价芯片的关注。

三、集成电路产业

集成电路产业是对集成电路产业链各环节市场销售额的总体描述，它不仅仅包含集成电路市场，也包括IP核市场、EDA市场、芯片代工市场、封测市场，甚至延伸至设备、材料市场。

图10是全球集成电路产业产值图谱，主要反映了IDM，Fabless，EDA，IP/Service，Foundry，Assembly/Testing/Packaging，Material，Equipment，Electronics等产业链关键环节的产值情况。各个产业环节之间有错综复杂的关联关系，在产业链分分合合之中，甚至会出现跨产业环节的整合。

（一）芯片供应和消费情况

如前所述，芯片是整个产业环节的核心，先来分析芯片供应和消费的情况。 2011年全球半导体市场约为3000亿美元（WSTS与Gartner数据略有差异）。表2数据显示前十大半导体供应商占据了全球市场的50.9%，其中8家IDM，2家Fabless。从国别看美国5家，日本、韩国各2家，欧洲1家。