原创 4G智能手机和Phablet拉动中国移动市场增长

 2014-1-9 14:49  802 8 8 分类: 消费电子

4G智能手机和Phablet拉动中国移动市场增长（上）

2013年12月，笔者以中国手机厂商及半导体厂商（蜂窝调制解调器、移动应用处理器）为主，走访了10家公司，了解到了中国智能手机、平板电脑及相关平台的最新市场动向。此次打算介绍一下中国移动市场的近况。中国智能手机市场的关键词是“4G”，平板电脑的一大趋势是“Phablet”。

智能手机市场的动向

中国从2011年开始由功能手机快速转向智能手机，估计2013年智能手机在手机总出货量中的比例约为78％。虽然智能手机出货量的增长速度放缓，但其功能却在不断提高。另外，2013年12月正式开始提供服务的4G（TDD-LTE）技术受到了极大关注。

在中国，通过运营商销售智能手机的情况越来越多，这种现象促进了智能手机的普及。中国第一大运营商中国移动对智能手机提出的规格要求是配备4英寸以上显示屏、双核以上CPU，高端机型一般要采用5英寸以上显示屏、四核或八核CPU。

4G LTE方面，尽管2013年底服务才启动，但从2010年前后就开始进行现场试验了，将在设置一定数量的基站之后开始提供商用服务。关于2014年的LTE智能手机出货量，预计以中国移动为主的三大运营商合计将达到6000万～1亿部（TSR预测为约8000万部）。

另外，中国的4G是指中移动的TDD-LTE。联通和电信也会使用中移动的TDD-LTE网络提供4G服务。尽管部分媒体报道了联通和电信将提供FDD-LTE服务的预测消息，但在此次调查中，笔者并未听到与中国政府批准FDD-LTE的时间或FDD-LTE手机的要求相关的具体信息，估计FDD-LTE服务最早也要到2014年下半年以后才能启动。

在2014年上半年，LTE手机将被定位于高端机型，不过普及价位的LTE智能手机将会在2014年下半年投放市场。中移动要求手机制造商在2014年下半年推出1,000～1,500元的LTE智能手机。而且，还计划在2015年推出只支持中国频率的低价位LTE智能手机（500元左右）。

中国的LTE智能手机用调制解调器芯片方面，高通、美满、海思三家公司走在前列，这些公司的芯片将被配备在早期的手机上。但是，联发科、展讯通信、联芯科技及博通等公司将在2014年上半年开始量产出货LTE芯片。随着供应商的增加，预计低价位LTE智能手机将于2014年下半年投放市场。

另外，随着中国智能手机市场的扩大，价格竞争力强且与运营商关系密切的本地厂商的势力在不断增强，华为、中兴、联想、宇龙通信（品牌为酷派）、小米、天宇朗通（品牌为天语）等本地厂商也获得了一定份额。不过，从此次调查来看，中国人的普遍共识是，受欢迎的品牌仍是三星和苹果，中国本地品牌只是因为价格较低才得以畅销。

下面我们来了解一下面向中国智能手机OEM、ODM厂商提供的芯片组的趋势。这里说的是中国厂商制造的智能手机使用的芯片，而不是在中国市场上销售的手机使用的芯片。2012年上半年之前，高通在该领域一直拥有极高的份额，但联发科、展讯等公司涉足该业务之后，势力格局开始迅速发生变化。

2013年联发科获得了44％左右的份额，尤其是2013年下半年以后，该公司的势力明显增强。展讯则主要为TD-SCDMA及面向新兴市场国家的EDGE智能手机供货。2013年第二季度该公司的出货量大幅提高，预计2013年全年的份额将会达到26％。高通的芯片主要用于高端机型及面向发达国家的出口机型，但份额在逐年减少。排在高通之后的厂商是联芯、美满、博通及海思等，这些企业与排名前三的公司存在明显差距。

另外，在被清华紫光收购后，预计展讯将与在2G RF、2G调制解调器芯片、WiFi及蓝牙技术方面拥有很强实力的锐迪科微电子合并。二者在技术上为互补关系。估计业务方面的合并需要花费很长时间，短期内几乎不会对市场产生影响。

4G智能手机和Phablet拉动中国移动市场增长（下）

日本Techno System Research（TSR）公司从应用处理器（application processor，AP）方面调查了中国低价位平板电脑的市场趋势。与智能手机一样，AP供应商除了芯片之外，还提供包括参考设计、SDK（软件开发套件）及客户支持在内的整体解决方案。在涉足该市场的AP供应商中，按照市场份额从高到低的顺序排列依次是全志科技、瑞芯微电子、联发科、晶晨半导体（Amlogic）、威信科电、珠海炬力等。

此外，除了平板电脑之外，中国的平板电脑AP还被应用在了OTT机顶盒（智能电视盒）、HDMI智能***及智能手表等多种安卓终端上，但平板电脑用途约占90％。而且，2012年之前，中国平板电脑用AP都是以中国及新兴市场国家的本地品牌、零售店自主品牌、教育用平板电脑的形式实现商品化的，但从2013年开始，惠普、宏碁、华硕、联想及东芝等大型企业也开始采用中国的平板电脑AP。联发科、瑞芯微电子的AP被大型企业的平板电脑大量采用。预计2013年大型企业用AP的供货量将占到整体的近10％，2014年这一比例还会进一步扩大。

关于中国平板电脑AP市场，虽然2013年上半年增长放缓，但供货量却在2013年下半年不断扩大，估计将达到1.36亿个（其中1.19亿个用于平板电脑）。由于当前的供货势头良好，业界预测2014年该市场的规模将达到2.5亿个左右（TSR预测将达到近2.1亿个）。

2013年的一大流行趋势是具备手机功能的7英寸平板电脑（Phablet）。尽管2012年之前配备手机功能的平板电脑还非常少，但在2013年，采用联发科芯片组的2G及3G Phablet猛增，占到了中国平板电脑整体的近10％。鉴于2013年掀起的Phablet热潮，估计不具备蜂窝调制解调器技术的全志科技及瑞芯微电子将与调制解调器芯片厂商合作开发Phablet的参考设计，而展讯、联芯及锐迪科微电子等智能手机芯片厂商也会涉足平板电脑市场。很早就已出现在小型平板电脑与大尺寸智能手机之间的竞争（或者融合）今后将会加快。

主要AP厂商的出货量走势方面，前面已经提到，全志科技高居2013年全年出货量份额榜榜首，但仅从2013年下半年来看，瑞芯微电子的势头很强，将超过全志科技。尽管联发科2012年底才涉足平板电脑市场，但在很短的时间内就登上了份额第三的宝座。而且，在OTT电视盒用AP领域份额较高的晶晨半导体也表现出色。另外，尽管英特尔于2013年下半年进入中国的平板电脑AP市场，但与其他竞争公司相比，该公司在供应链及客户支持方面还比较弱，因此不会产生威胁。