原创 中国服务器的行业的未来五年趋势

2021-12-5 19:26 2159 14 5 分类: 供应链管理 文集: 产业观察
          第一财经报道:企查查数据显示,我国现存服务器相关企业6.06万家。2019年我国新增7135家,同比增长20.89%。2020年新增7242家,同比增长1.50%,是近十年我国新增服务器相关企业最多的一年。2021年前9月,我国新增服务器相关企业5607家,同比增长7.17%。从区域分布来看,广东以9481家排名第一,江苏省、山东省分别有5615家、4973家服务器相关企业,排在第二、三名。从城市分布来看,深圳位居榜首,拥有4794家。长沙市、合肥市分别有服务器相关企业1469家、1360家,位居前三。
         
         第一财经的数据来自企查查,理论上看,企业数目应该包括上游的元器件,结构类,线缆等;中游的代工ODM,品牌组装;下游的系统集成,运维等企业。
         从市场规模来看,服务器整体呈现增长趋势:
         2018年172亿美元,较2017年111亿美元增长54%;
         2019年182亿美元,较2018年172美元增长5.8%;
         2020年216亿美元,较2019年182亿美元增长19.7%;
         2021年预计245亿美元,较2020年216亿美元增长13.4%;
         2022年预计276亿美元,较2021年245亿美元增长12.6%;
         2023年预计311亿美元,较2022年276亿美元增长11.25%;
         对照服务器企业增长数据基本上是呈现正比,但是明显企业进入数量在放缓,未来也不会呈现爆发式增长。
         以上数据是华经产业研究院数据。
         服务器需求源头主要来自:互联网厂商;运营商集采;金融行业和政府;其他行业需求。未来行业会出现以下几个趋势:
         1.产业环境已经到达了高度成熟状态,整个行业进入成本竞争为主要手段的趋势;
         无论是头部的浪潮,新华三,联想还是华为,曙光;还是最小的SI 组装厂商,都会高度依赖成本手段竞争;
         1.1核心元器件主要来源于海外厂商,英特尔,AMD,英伟达,西数,希捷,三星,镁光,海力士;国内CPU和GPU厂商的价格甚至高于海外厂家,下游整机厂商的利润受到严重挤压;
         1.2 下游需求高度集中,互联网,运营商,金融和政府都是处于议价的优势一方,减少了中游厂家的利润;
         1.3 芯片供应环境不稳定,增加整机供应商的供应难度,客观上增加了成本;
         1.4 产品的差异化程度极低,同质化客观上影响了整机厂家的议价能力;
         2.行业厂家数量已经到达峰值,未来3-5年会开始进行行业洗牌,资源和市场会加速向头部厂商集中。
         中国的服务器市场呈现需求集中化趋势,客观上加剧了市场供应的集中,大厂在资源和客户关系上占据优势地位,会抢占头部市场;
         无论是互联网,运营商,金融和政府都是属于B端市场,B端市场会往往出现规模效应和高度粘性,变化的概率和程度较低,除非供给端出现较大黑天鹅事件,比如华为被制裁,曙光被制裁,飞腾被制裁;DELL等海外品牌因为中美关系,客观上市场占有下滑。
         中小企业会在小量的定制市场,非标准需求上获取订单;同时会在大企业无法覆盖的细分市场获得订单和市场,整体上很难呈现黑马企业,行业会基本呈现固化趋势。
        3.信创市场会日益增长,如中美关系维持现状,信创无法改变整个市场竞争关系。
        3.1信创产品的性能目前无法达到主流服务器的水平,而且CPU等上游的发展水平受到严格限制,未来5年无法改变;
        3.2目前信创上游主要的器件供应链无法满足全面替代的要求,数量供应也受到美国限制下的供应链约束;
        3.3信创上游厂家过于分散,不利已培育龙头厂商,也客观上限制了信创技术的升级迭代;
        4.技术创新难度加大,但是细分品类依旧可以产生黑马和小众厂家。
        由于边缘计算,AI服务器,超融合服务器等细分服务器市场出现,未来随着新的计算技术,功耗技术等出现,
        会在细分市场上产生细分的黑马厂商,但是很难从整体市场上撼动市场,比如宁畅信息(脱胎于曙光)在AI服务器上有一定的突出能力,向媒体推广也是走定制市场的趋势,整体上很难改变市场格局。
        5.中国市场上游的GPU,CPU等大芯片厂家会开始洗牌,最终会呈现两极分化趋势。
        GPU厂家受到资本的高度青睐,有点过热状况,依据趋势烧钱3年,也就是2023年底会淘汰一批,兼并重组还是退出市场;
        CPU厂家的资本都是国资,央企等背景,未来也会肯定也会重组,市场无法吸收如此多厂家,信创也不需要这么多类型的CPU,资源浪费;
        6.Chipset,Sip,Sic,异构计算,Dpu,存算一体等等上游的创新短期内很难改变服务器市场中游格局。
        颠覆式的技术未来很难出现在上游,而下游的边缘需求应该是未来创新的重点,可以诞生小量的黑马企业。
        如果您是头部大厂的企业人员,在巩固市场份额的同时,需要寻找新的市场发力点,进入其他区域,五年后行业的利润率会进一步降低;
        如果您是中小企业相关人员,目标是在个别细分市场发力,确保小份额的市场中提升利润率,而不是一味注重数量,有质量的成长才是关键;
         企业竞争是很残酷的,决策者慎重,而不是三拍而行之。

作者: 天涯书生, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-1696038.html

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