原创 中国服务器市场变化方向

2023-12-2 13:43 2278 3 5 分类: 管理 文集: 产业观察
       2023年,全球服务器市场开始走低,出货数据双位数的下滑,给整个产业链带来巨大冲击(具体数据如表格)。

     中国区服务器市场的IDC数据暂时没有获取,但是可以提供两个新闻供大家参考:
   日前,浪潮信息披露三季报,2023年前三季度公司实现营业收入480.96亿元,同比下滑8.85%;归母净利润7.87亿元,同比下滑49.12%,盈利能力接近腰斩。长江商报记者注意到,浪潮信息业绩双降的同时应收账款增幅明显。截至9月末,公司应收账款金额为148.97亿元,较2023年初的110.41亿元增加了34.92%,占营业收入的比重为28.23%。另一方面,由于外围环境影响,供应链结构性紧张,浪潮信息加大了经营性备货,导致存货大幅增加,9个月时间增加了40.44%。
在某职场社交平台,有认证为“新华三集团员工”的网友爆料接到了裁员通知,已经准备提前回家过年了,此话题引发热议,其他网络平台也有网友自爆被裁员。
     浪潮信息和新华三是2022年X86中国服务器的冠亚军:根据IDC2022中国X86服务器市场跟踪报告,浪潮市场份额为28.1%,新华三市场份额17.2%。
     浪潮和新华三目前遇到的困难虽然无法证明服务器市场的低迷,但肯定是有一定的关联性。
     
      综合市场信息,个人中国服务器市场开始展现新的走势:

     1.信创和国产服务器的份额会加快增长,替代X86服务器的存量。
     首先,X86服务器的主要客户群-互联网客户逐步降低服务器采购数量。
     依据IDC的中国服务器2021/2022H1/2022的统计数据:
通信、政府和金融行业服务器需求增速加快,互联网行业占比在下降。
除去IDC展示的X86份额增加,三大行业是信创的主要行业,信创服务器的比例增加很快。
通信产业报10/30新闻:
中国电信服务器招标为例,G系列(国产鲲鹏或Hygon服务器芯片)为代表的国产化服务器规模占比从2022—2023年服务器集采的26.7%上升至2023—2024年AI算力服务器集采的47%,国产CPU采购总量较大幅提升,这是中国电信第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采,也是中国电信对国产AI算力产业的支撑。据了解,中国电信大规模采购国产芯片服务器并非是一个企业的独立现象,2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目、中国移动2021—2022年PC服务器集采都大量采购国产芯片的服务器。同时,采用国产芯片的服务器厂商也在增加,包括中兴通讯、紫光华山、中科可控等企业。
在2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中,标包二全部采用华为昇腾系列,台数占比为33.3%,预算占比为30.7%。在中国移动2021—2022年第一批PC服务器集采项目中,基于华为鲲鹏和海光处理器的国产芯片服务器累计达4.9万台,占整体招标量的比例为27.03%。

2.云计算和互联网产业的服务器基础设施采购量会逐步降低

首先,互联网的红利虽然依旧,但是比较过去十年,已经非常明显不足。阿里,腾讯,字节,京东无法按照历史的增速发展,进入平稳甚至停滞期,互联网厂商也需要控制基础设施投入的资本输出。

其次,2013年以来,阿里,腾讯,字节,百度,京东等巨头已经采购了大量的服务器,其中ATB已经100W台以上,百度京东都是50-60W以上。互联网厂商也不太可能继续延续前期的采购方案和策略,会把方向注重到提升运营效率,通过软件、方案优化提升算力效率,而非单纯买买买。

再次,通信三巨头响应2020国家东数西算政策,内部规划算力网络等基础设施的建设规划,大量的进行计算基础设施投资和采购,中小企业,政府,包括互联网企业都是可以向其租用算力,个人认为运营商作为算力管道也是一些不错的选择。

3.进口服务器X86芯片的需求会加速下降,国产ARM,X86 CPU比例会加速提升。

首先,国产鲲鹏,飞腾和海光在通用计算场景基本上可以替代Intel和AMD的性能,不看具体的参数,在使用和应用上,是可以满足大部分行业基础使用要求。

其次,信创的推进速度和深度已经在加快。中美竞争对抗的格局下,中国国内需要一套合格的安全的通信计算基础设施来应对可能到来的冲突,中国政府没有时间继续犹豫不决,关键行业需要加快相应的建设步伐。Intel和AMD尽管目前在中国国内有着不错的政商和产业关系,现时还占有着主要的市场份额,但是在地缘政治利益冲突格局下,比例萎缩是无法逆转的。看看爱立信,Nokia的通信市场占比,Dell服务器的市场占比趋势,中国没有办法选择。

最后,中国大陆的半导体制造产业链,基本上可以半自给自足的满足现有的信创的关键器件设计、制造和材料需求,从某种程度上支撑中国的大部分主要的服务器设备需求的关键器件,不可能存在一禁就垮的昙花一现的局面。中国国内目前的技术水平,国际上欧美国家对中国的技术管制,会导致目前中国的CPU呈现多样性:ARM,X86,risc-v,MIPS,alpha甚至power,但是主流上看会是ARM和X86为主,不排除ARM限制后其他架构增长。

4.AI服务器的份额和比例会大幅度增长,也促使液冷服务器的份额大幅度增长。

ChatGpt之后给服务器市场带来了一个深刻的影响,会促使AI服务器整体比例的提升。

AI在大模型之后,会加速应用到更多的垂直行业,比如教育,医疗,交通,汽车,能源等等。

而更多底层的行业的需求增加也会促使边缘端的AI需求产生,更多的边缘AI需求。

AI PC的诞生不会影响AI服务器的市场,只会加速AI服务器和PC的连接和促进。

本人在X86服务器行业从业多年,后转信创行业,客观的说,信创行业虽然面临着很多种不确定性,但是比较倪院士时代的芯片梦想,现在的环境已经再好不过了,中国政府的决心,财务能力,企业的技术和人才储备能力,市场的培育能力都已经远非1990年代中国可以想象,无论是干X86还是干信创的,都可以静下心来思考一下未来的从业方向。

作者: 天涯书生, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-1696038.html

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文章评论4条评论)

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luckyzy2000 2023-12-21 17:01

这些服务器会不会成为摆设,个人有点疑问,现在的国产软件已经可以满足这些部门的日常工作了吗?

王萌 2023-12-10 13:37

参考学习

开发工匠 2023-12-10 13:06

参考和学习

自做自受 2023-12-2 16:18

看似中国服务器市场变化方向是处于量变到质变的阶段了,大数据、云储存要求服务器安全、稳定、可靠、持久,尤其人类正处于应对气候变化
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