原创 中日韩动力电池企业谈2—产品组合的竞争

　电池产业，其实是赢家通吃的典型，说到底还是一个很关键的事情。理论上来说，从消费电子、工业电子（叉车、港机）、车用（乘用车、商用车）和储能等诸多领域都是需要电池的。

　　这个市场是慢慢渗透的，可以评估的是，是从电池的性能、质量、成本和安全性几个方面来筛选出面向不同应用的电池类型。

　　a）几个市场对于电芯到Pack的工程要求是很不相同的，比如某些只要求单电芯封装，某些甚至要集成到逆变器一级

　　b）电芯到电子电气，这些跨度很大的，真需要系统方面的整合，而不同行业之间的差异又会对人困扰。某位挚友是干储能、大巴、地铁、乘用车、48V通信，这活我干不了，真要仔细对比这么多应用的差异和相同点，这需要不同的人来干，产品特性是不同的

　　c）干到最后，你会发现就是产业链的影响力和管理客户和相关资源的能力企业优良的胜出了

　　所以我们再来看看，之前美国调研机构整理的产业链里面的玩家。越到后面玩家会越来越少，因为几个方面的因素：

　　第一部分 需求不稳定

　　1）消费电子

　　之前的产能严重依赖于消费电子，从PC、手机到PAD联动，后续会逐步细化，由于消费电子一般卖的是电芯，对工程设计的Pack要求不高，这事情一般由消费电子厂家直接搞定。这是2013年的单体销售量和销售金额。

　　2）储能领域

　　这是A123当时做的项目表格，后来卖给万向然后再给卖给NEC了。

　　锂电池储能是作为智能电网的一部分，以张北项目为例：由财政部、科技部和国家电网公司共同启动，总投资约150亿元的示范项目，开发规模为500兆瓦风电、100兆瓦太阳能光伏发电、110兆瓦化学储能。集风电、光伏发电、储能及输电工程四位一体的可再生能源项目，风光储项目一期工程落户河北省张家口市张北县。计划建设风电100兆瓦、光伏发电50兆瓦、储能20兆瓦，投资约33亿元；由国网旗下的国网新源控股有限公司具体实施。比亚迪中标了磷酸铁锂项目6MW×6h，ATL中标4MW×4h，中航锂电中标3MW×3h，万向公司中标1MW×2h。

　　2.1 国内集中站： 从目前的情况分析，国家电网的风电战略基本放弃状态，之前各家做的项目容量较大，但是后期需要进行维护和观察的时间也较长，可维护性要求较高。

　　2.2 应急电源&UPS   应急电源和UPS都在从铅酸往锂电池过度的过程中，目前国内的产品较多集中于低端产品，日本企业则集中在高端产品。这块有Tesla和戴姆勒将车用电池全寿命周期考虑，会挤压这块的新电池需求。

　　3）工业领域：这块也是根据产品的价格进行替代性的考虑，由于工业有电，要么类似于叉车这类移动类的，要么类似于储能这类用的，这块市场不大

　　4）车用领域

　　如上分析的那样，这块虽然稳定，但是非常残酷，这块与车企绑在一起，你看看这个表格，如果日产不用AESC的，这家企业一下子就快没了。日系的这些车用电池企业，都给绑住手脚了，前途其实有点渺茫的。这是2013年的情况，现在再来看看日产都要带头叛逃如韩系阵营，大众也是从日系往韩系走，企业持续改进（成本、技术和竞争力）是整个汽车行业的终极规则啊。

　　小结：

　　1）写这个文章，继续抛砖引玉，策略分析是类似于企业战略部门搞得，不过你没想好，可能过几年就挂了

　　2）生于忧患死于安乐，有些事情，我们确实需要从产业链角度看看问题，美国搞得产业空心化，制造业企业竞争力不足，有时候也不是人力能挽回，它的制造业全球采购，采购着采购着也就只知道采购了

　　3）一家之言，随便侃侃

附录：产业链