原创 全球平板产业分工为中国企业留有机会

 从产品市场看，TFT-LCD面板在整个平板显示产业所占的比重越来越大；从竞争态势看，日韩平板显示企业的既有优势在一段时期内还将保持下去；从产业分工看，中国大陆无疑将成为全球平板显示产业的模组制造基地。

实习记者 丁少将

    近年来，全球平板显示产业稳步发展，市场规模不断扩大。从产品市场看，液晶显示器(LCD)面板、等离子显示器(PDP)面板、有机发光二极管(OELD)面板等市场都有了不同程度的增长。尤其是LCD面板市场，其占FPD(平板显示器)市场的比例越来越大。从竞争格局看，以索尼、三星、LG电子为代表的日韩平板显示企业在市场上占据了主导地位。此外，随着全球产业分工的不断深化，全球平板显示的模组制造出现越来越向中国大陆聚集的趋势，模组产能将因此得到更多的释放。
九成平板市场归液晶

    “相比PDP面板，从趋势上看，TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板在整个平板显示产业中所占的比重会越来越大。”韩国市场调查机构Displaybank分析师郁伟龙在接受《中国电子报》记者采访时说。
    TFT-LCD已经在FPD行业占据了主流地位,这一点，从LCD面板的市场规模在整个FPD市场规模中的占比就可以看出。据美国市场调查机构DisplaySearch预测，2008年整个FPD的市场规模将达1154亿美元，比上年增长13%。TFT-LCD面板的市场规模2008年将达到1039亿美元，相当于整个FPD市场规模的90%。
    “从时机上看，PDP发力有点晚了，最好的时机已经错过。目前国内外主流厂商都在主打液晶牌，FPD行业已经显示出向液晶一边倒的形势。有些厂商出于战略平衡的考虑，在PDP上会有所动作。未来，PDP的增速有可能加快，但这主要还是与其基数较低有关。”北京中怡康时代公司副董事长李基祥在接受《中国电子报》记者采访时说。
    另据Displaybank预测，PDP面板今明两年的需求量将保持较快的增长，但市场的供给量仍然大于需求量。PDP面板2008年需求量为1560万片，2009年将达到1840万片，而供给的数量今明两年则分别达到了1960万片、2170万片。TFT-LCD面板2008年的需求量为4.6亿片，2009年将达到5.1亿片，分别比上年增长20.6%和10.6%。

上海松下等离子显示器有限公司一位人士告诉《中国电子报》记者：“等离子产业目前在做一些横向的整合，以期取得像液晶产业那样的成功。企业要做的是控制好成本，并在市场推广方面下大力气。从松下来讲，还是希望将等离子产业做好。”

日韩企业全球领跑

    从全球平板显示产业的竞争格局看，日本、韩国无疑走在了世界的最前列。日本的索尼、松下，韩国的三星、LG电子，已经成为平板显示领域的翘楚，它们在产业上下游建立起来的优势令其他许多企业难以望其项背。
    在大尺寸TFT-LCD面板市场，DisplaySearch统计数据显示，2008年第一季度，三星以2290万片的出货量及20.5%的市场占有率排名榜首；友达光电(AUO)以2230万片的出货量及20%的市场占有率紧追在后；LG电子以2210万片的出货量及19.8%的市场占有率排名第三；奇美电子公司(CMO)以1570万片的出货量及14%的市场占有率排名第四；夏普以500万片的出货量及4.5%的市场占有率排名第五。在前五大厂商中，韩国有2家，我国台湾地区有2家，日本有1家，它们的出货量占总出货量的78.9%。

在 PDP面板市场，根据DisplaySearch的最新统计数据，2008年第一季度，从各厂商的供货份额来看，排名前五位的都是日韩企业。其中，韩国LG电子排名榜首，占总份额的34.8%；排名第二的是韩国三星SDI，占总份额的30.5%；排名第三的是松下电器，占总份额的27.0%；位居第四位和第五位的分别是日立制作所和先锋(2008年3月宣布退出PDP生产)。“LG电子、三星、松下电器是全球PDP产业的3强，它们的出货量占总出货量的95%。”郁伟龙说。
    目前，我国台湾地区在全球平板显示产业链上占有一席之地，友达光电、奇美电子是台湾平板显示企业的优秀代表；而随着全球产业分工的不断深化，我国大陆地区也日益成为全球平板显示产业上下游产品的生产制造基地。“从整体上看，日韩企业不仅在平板显示行业，而且在整个视像行业具备多年的技术积累，形成了完备的产业组合，具备全球性的网络支持。因此，在未来相当长一段时间内，日韩企业领跑全球FPD产业的格局不会改变。”李基祥表示。

模组产能开始释放

    在全球范围内，平板显示行业的主要企业都在积极与下游整机厂商合作，以增强竞争实力；而整机厂商为了摆脱核心技术受制于人的局面，也十分乐意与上游企业合作。在这样的大背景下，“液晶模组项目合作”成为产业链上下游企业合作的最好方式。
    由于中国大陆制造成本相对低廉，全球平板电视模组制造开始向中国大陆聚集。

 DisplaySearch研究总监张兵曾对《中国电子报》记者表示：“目前在中国大陆生产的平板电视模组占到全球六成左右的份额。”更有专家预测，到2009年，全球80%以上的液晶模组产能将转移到中国大陆。
    在液晶模组方面，LGD广州工厂的月产能在10万片左右；三星的苏州工厂液晶电视模组月产量达到40万片；奇美已经量产的宁波工厂年产能达到500万片，南海工厂液晶模组产能今年有望达到1000万片；中华映管在深圳的工厂去年第四季度投产后已形成了每月20万片的产能。
    有分析认为，仅中国大陆的液晶模组年产能将达到4000万片，而需求方一时尚无法消纳如此庞大的产能，供需之间的矛盾必然会显现出来，从而有可能拖累平板显示市场的继续增长。
    对此，郁伟龙表示：“市场自有市场的规律，全球模组产能会有一个市场自我调节的过程，我们不必过于担心。”“一方面，平板彩电在中国还有2/3的市场空间尚未开发；另一方面，国际市场也有较大的需求空间，因此，模组产能的释放并不可怕，实际上也并不算大，市场完全有能力消纳这些产能。”李基祥说。