原创 2021数据中心四大板块(计算,存储,网络和安全3年市场分析)

2022-1-15 14:51 3546 18 6 分类: 管理 文集: 产业观察
           2011年,第一次踏入ICT门槛,一晃已经10年有余,从最开始接触企业网络设备无线产品,到交换机,最后到服务器。
           尽管新华三也有安全,存储产品线,但是没有从业务上接触到产品,所有的行业都是只见树木,不见森林。
           而且互联网上,华为,新华三,锐捷都会引用IDC的数据,各种排名看得你眼花缭乱,完全有点不知所踪。
           经过近十年的行业沉淀,综合公开的IDC/Gartner数据,简单的分析全球和中国四大ICT行业的市场状况,路由器暂时未分析。

          一.服务器
         1.全球服务器市场(以X86为主)
         2019/2020年收入在800亿和820亿美元之间,2021 数据未统计完成,预计在900亿美元左右,是四大块业务的龙头业务。
         全球的主要玩家是DELL,HPE/H3C,浪潮,联想和IBM,华为由于美国制裁,2021年已经沦为Others。
         中国企业有两个半入围全球五强,目前在全球市场还是HPE带着H3C玩排名,未来H3C的出货量和排名会继续上升。
         其他玩家主要是Super Micro,思科,富士通,未来中国的市场增速远远大于全球增速,所以中国厂商的排名会继续领先。
         ODM直供厂家以台湾英业达,广达,纬创,鸿海(富士康),神达为主,在美国的云厂商占有重要的份额。
       2.中国服务器市场(以X86为主)
         2019/2020年收入在176亿和216亿美元之间,2021数据未统计完成,预计230亿美元左右。
         中国市场主要玩家是浪潮,新华三,华为,联想,DELL,华为因为美国制裁,被H3C杀下马。
         整个市场国产占比80%以上,目前只剩下DELL凭借优势产品和良好的政府关系保留着市场。
         华为的X86在Q3调整给超聚变承接,短期内无法改变市场格局,华为擅长的政府和运营商市场低价抢单,互联网和行业市场未来持续会面临浪潮和新华三的市场压力。
         细分市场上,超融合和AI服务器会有新的厂家加入,源于曙光的宁畅信息,深信服占有一席之地。
         整体市场格局暂时无法发生大的变化。
         未来几年金融行业的服务器增长会领跑中国市场,云计算,运营商,政府也会继续增长。
          ODM直供台湾厂家,英业达,广达,纬创,鸿海(富士康)在中国互联网厂家占有的份额并不高。
          主要缘由是浪潮,新华三等供货的成本其实同台湾白牌的成本差距不大,而且在售后支持和网络,存储的协同上更加有优势,华三和浪潮的网络/存储都有一定的技术优势。

          二.交换机(以太网交换机)
        交换机有很多种类,包括程控交换机,语音交换机等,数据中心常用的以太网交换机。
           网络设备还包括路由器,无线产品,这里不做介绍。
           1.全球以太网交换机市场
           2019/2020市场规模在288和278亿美元,今年数据未统计,暂无预测,跟OEM外部存储市场规模接近。
           全球的主要系统级玩家是思科一家独大,份额在45-50%以上,其余华为,Arista,HPE和H3C。
           Arista开辟的类白牌模式在市场上获得不少云厂商和互联网厂商青睐,但是考虑行业和政企市场,品牌交换机还是有不少空间,纯白盒交换机的优势除去成本,其实技术层面还是有不少缺陷。
           值得庆幸的是,H3C已经在2021Q3将东家HPE杀下马,排名全球第四。
           传统巨头瞻博网络和Extreme在技术层面还是具有一定优势。
          交换机产品在SDN,白盒,高速性能上还会持续演绎,100G,400G和800G出货数量,未来会持续提升,未来给光模块,连接器和产品单价带来提升。
          2.中国以太网交换机
         2019/2020年规模在41亿美元左右,2021年会增长,具体数据不详,同外部存储市场接近。
          中国以太网交换机主要玩家是华为,新华三,锐捷网络,思科和ZTE,思科作为全球的龙头还在中国市场,确实有其存在的理由。锐捷网络学习Arista采用类白盒模式运营,近几年在互联网客户取得较大进步,但是考虑到技术能力和华三和华为的差距,行业市场的能力不足,产品线的不足,很难超越前两者。
         华为受到美国的制裁,在今年也出现了一定的供货问题,目前市场上出现了华为智选交换机,从侧面反映了其供应链存在的困难,新华三有机会抢下中国市场的头把交椅。纯国产的交换机比如盛科网络等,迈普信息等可能在信创有应用,包括国产化趋势,交换机芯片BCM的发展和应用,本文不做详细的讨论。
          
           三.企业外部存储OEM市场
           目前企业存储主要是OEM存储,ODM存储和服务器存储,本文只涉及到OEM外置存储。
           1.全球企业OEM存储市场
           2019/2020年市场规模在283亿/273亿美元,2021预计增长,数据不详。
          ODM直供存储市场也是在260亿美元左右,主要供应商是广达,纬创和Super Micro,主要是美国市场。
          目前全球OEM的主要玩家是DELL,HPE/H3C,NETAPP,IBM,华为,日立,Pure Storage。
          存储目前只能是HPE带着H3C玩,全球市场上,华为在5和6徘徊。
          欧美市场的闪存,HCI,SDS上具有较大的技术领先地位。
          路坦力,Vwmare,IBM在软件上具备较大领先优势。
          2.中国企业OEM存储市场
           2019/2020中国市场份额在40亿和48亿美元,2021会成长,具体数据不详。
          中国市场主要玩家是华为,华三,浪潮,联想,海康和DELL。
          考虑到安全性和成本,中国市场将DELL 开始挤出了前五,EMC的高端存储确实很不错,但是中国市场估计需要国产替代,需要信创。
          在超融合,SDS市场上,深信服和XSKY具有一席之地,其余主存储,备份一体机市场,还是传统巨头的地盘。
           目前市场考虑云存储,分布式存储,服务器自带存储等,未来市场会对外置存储有一定影响,实践过程里面,外置存储厂商也是在结合技术演绎, 开发符合市场和技术潮流的产品。
           AFA全闪阵列产品在全球市场比例达到4成,中国市场目前在2成左右,未来有提升空间。
          中国客户倾向分布式存储远远高于全球客户,也是值得关注的地方。
          希捷和SSD厂家在HDD和SSD的发展趋势上吵得不可开交,未来5-10年是二者交战的关键,谁可以将谁挑落马下,都存在较大的未知数,个人认为SSD胜算高出一点。
        四.IT安全市场
         IT安全市场主要数据来源于中国,全球的数据很少,本文重点讨论中国市场。
         同样安全市场细分市场非常多,玩家众多,无超级领先玩家,各级玩家都有一席之地。
         中国媒体将网络安全市场企业做了排名,网络安全包括更广泛的范围,可以参考了解。
         1.IT安全硬件
          2020年市场规模在30亿美元左右。
         涉及六大块:
        UTM Firewall(华为,新华三,天融信,迪普,东软);
        统一威胁管理(深信服,奇安信,网御星云,山石网科,Fortinet);
        安全内容管理(SCM)(深信服,新华三,奇安信,安恒信息,山石网科);
        入侵检测与防御(IDP)(启明星辰,绿盟科技,新华三,华为,迪普科技);
        VPN(深信服,天融信,启明星辰,迪普,东软);
        传统防火漆(思科,瞻博网络,F5)
        最后一块市场最大,需要国产厂家发力去抢占,难度应该不大。
        在安全领域,由于涉及到通信,计算等技术层面不大,传统巨头优势不明显,各类厂家和创业企业都占有一席之地,但是整体市场规模不大。华三,华为,思科等都不明显占有全部优势。
          2.IT安全软件 
          2020年市场规模在11亿美元左右,分为5大块业务。
         终端安全管理(奇安信,亚信安全,Broadcom(赛门铁克),深信服,Macfaee);
         数字信任软件(亚信,数字认证,吉大正元,格尔软件,IBM);
         软件安全网关(阿里,F5,Imperva,腾讯,Checkpiont);
        响应及编排软件(绿盟科技,启明星辰,IBM,盛邦网络,安恒信息);
        安全和威胁分析(奇安信,安恒信息,启明星辰,深信服,绿盟科技);
        整个IT安全市场规模不大,而且极度分散,但是未来安全在网络里面重要性极大,而且关系到很多敏感议题,在政治博弈考量中,国产化和信创会占据较大位置,未来国产化的趋势会比较明显,而且在技术上也是存在可行性。
        综合了四大板块数据,可以归纳出向好讯息:
       1.国产IT硬件系统厂家在过去十年由岌岌无名成为市场中的重要玩家,华为,浪潮,新华三,联想都是具有一定竞争力;
       2.中国市场的系统级产品的国产化比例已经接近上限,当然未来五年依旧会继续提升;
       3.国产产品的底层技术国产化面临较大的压力,未来10年,将是中美厂家和政府博弈的关键;
       4.ICT硬件企业是密集资本,密集技术,大者恒大的趋势明显,大厂无论在技术和人才上都是优势明显;同时硬件技术之间关联度较高,创新产生效应是牵一发而动全身;中小企业创业只能在技术关联不大的细分市场发力,中国市场似乎更加缺乏类似的挑战者,硬件技术欧美市场的开放性会较中国市场更大,创新企业的概率会更高,当然中国资本更喜好互联网和消费技术等领域。
       5.由于AI和大数据,云计算的兴起,未来围绕数据中心基础设施创新,也是围绕四大板块硬件和软件开展,比如最热门的算力创新--包括底层的计算芯片,GPU,DPU,也包括架构层面的异构计算;包括存储技术:底层芯片技术-英特尔傲腾,存内计算;存储架构:分布式存储,对象存储;虚拟化,超融合等;相关领域的创新是未来创新最为重要的创新领域,也是企业和国家竞争制高点的战场。
       由于缺乏IDC/Gartner的报告权限,NO MONEY.很多数据都是来自互联网和微信,会存在部分误差,但是市场趋势和概况基本是可以参考的。持续追踪,持续学习,持续进步,成为行业分析的专业人士。当然中金,平安,天风等券商,信通院和赛迪的专业分析师会有更好的条件,可以看到更多的数据,也有更专业的分析逻辑和套路,未来是需要专业训练去提升的。

作者: 天涯书生, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-1696038.html

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文章评论2条评论)

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curton 2022-1-16 10:04

学习了

yzw92 2022-1-16 09:21

谢谢楼主分享!
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