原创 从两起芯片盗窃案,看价格疯涨下的“芯片热”现象

2021-6-23 18:02 922 3 3 分类: 管理

要说当下哪个行业正火热?半导体行业当数其中的佼佼者,从最近科技板块八成个股飘红,半导体芯片产业链持续拉升,资本的反应是对当下市场最直接的表达,可见“芯片热”浪潮正不断升温。
在这芯片价格暴涨的浪潮下,不法分子们也都紧跟形势,打起了芯片的主意。
据深圳都市频道报道,近日深圳市某电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗走了,连同丢失的还有电脑主机,深圳市公安局宝安分局黄田派出所仅用13个小时,就成功将3名盗窃嫌疑人和1名隐瞒犯罪所得嫌疑人抓捕归案,并追回了全部被盗芯片。

△深圳某电子厂价值千万芯片被盗
过没几日,香港那边也发生了一起芯片偷窃案。据香港文汇报报道,中国香港屯门6月16日发生劫案,一物流公司运输的价值约 500万港元的高价芯片被劫,涉案金额达500万港元。

△中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案
从这两起事件中,反映了当下芯片市场涨价与缺货并行下的严重势态。芯片由原先的价格,到涨幅翻几倍甚至几十倍不等,再加上芯片自身体积小,价值高等特点,在业内人士看来,部分不法分子盯上芯片也属实正常。

“芯片热”下的市场一览
在市场需求旺盛和产能不足的前提下,全球“缺芯”和涨价潮正在持续蔓延,“买不到”和“买不起”已经成为大部分终端企业共同面临的困境和难题。
据高盛一项最新研究显示,全球有多达169个行业,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产,都在一定程度上受到芯片短缺影响。
据悉,美国最大的电子元件分销商之一的得捷 (Digi-Key Electronics),出于供货紧缩的压力,今年已将芯片相关元件价格提高约15%,甚至某些元件价格相比之前高出40%。

汽车行业
全球“缺芯”波及的行业中,对汽车行业的影响是最大的。要知道,随着智能化转型的加速,一辆车要用几百甚至上千个芯片,缺一个就会导致整车无法生产。从2021年1月开始,全球汽车行业陆续陷入“停产潮”的行列,如福特汽车、铃木汽车、大众美洲公司、丰田汽车、本田汽车等众多知名车企都发布了暂停工厂生产线的计划。有数据统计显示,2021年第一季度约有近100万辆汽车被迫推迟生产。
韩国现代集团北美首席执行官——何塞·穆尼奥斯表示:“芯片紧缺问题影响着所有人,我们也不例外。”

△韩国现代集团北美首席执行官——何塞·穆尼奥斯

疫情影响下的晶圆代工厂
第二波疫情来势汹汹,迅速席卷了多个国家地区。
在国外,以马来西亚为首的东南亚国家受疫情影响,产能进一步受限,半导体市场的缺货状态进一步加剧。据悉,马来西亚占据着14%的全球封测市场,也是全球封测主要的中心之一,封测巨头日月光、通富微电等均有在马来西亚设厂。
回到国内,从今年6月全球芯片封测龙头京元电子的竹南厂区暴发群聚性感染,到超丰、智邦、京鼎、力积电竹南园区等先后传出确诊消息,疫情已在半导体制造大省——台湾蔓延。
据悉,这次疫情的爆发,导致京元电子6月减少4%~6%的产能,相当于全球每月减少16000片的晶圆针测量和1600万颗IC成品测试量。这对于紧俏的半导体市场来说,可谓雪上加霜。
在“缺芯”的同时,涨价也随之而来,比如以台积电、联电等为首的晶圆代工大厂已经多次涨价。6月15日,据台湾媒体报道,中国台湾地区的台积电、联电等晶圆代工厂,预计在2021年第三季度继续涨价,最高上涨30%。

“缺芯”涨价浪潮蔓延至消费电子端(PC)
芯片短缺和价格暴涨带来的影响,一般先影响到半导体的供应链市场,进而传导到消费级的终端市场,由消费者买单。21世纪经济报道指出,在芯片短缺涨价潮的压力下,一些行业的终端市场已经在酝酿提价。
根据伯恩斯坦研究公司的数据,惠普在一年内将消费者PC价格调涨8%、打印机价格调高逾20%。惠普执行长罗尔斯表示,价格上涨是由零件短缺造成,公司可能进一步调整价格以反映成本垫高。在此,以价格追踪网站Keepa的资料显示,一款被亚马逊列为畅销产品、台湾华硕生产的电竞笔电本月售价从900美元涨至950美元,惠普(HP)一款受欢迎的Chromebook也从月初的220美元涨至250美元。
除了惠普以外,戴尔财务长斯威特在近期财报会议上说:“考量到零件成本增加,我们将适当调整价格。”另一大厂,华硕在5月时也表示,正在定价上反映零件成本增加的情况。还有,全球最大个人电脑品牌联想首席执行官杨元庆也表示:“从目前的趋势来看,供应短缺将不可避免地导致零部件价格上涨。我们吸收了一部分,但剩下的要通过价格调整来实现。这是一个动态的过程。”
仅以以上为示例,概括了当下许多全球消费电子行业大厂,为应对上游价格的涨幅,以及填补自身的成本缺口,大部分企业选择转嫁给消费者,来分担面临的压力,以及“活过缺芯涨价”的当下。

不断被拉长再拉长的交期
彭博社报道指出,据Susquehanna Financial Group(SIG)研究发现,5月芯片的交货时间比前一个月增加7天,拉长到18周,显示出芯片制造商很难跟上需求。这个差距是SIG从2017年以来开始观察最长交货期纪录,现在比2018年的上一个峰值长了4周多。

△彭博社报道

△SIG半导体交期变化

根据ECIA 5月所公开的元器件交期报告显示,在半导体品类产品中,控制器/处理器、分立器件、时钟&计时芯片,分别位列平均交期前三,其中控制器/处理器平均交期高达近150天。
在互联/机电产品中,电源、继电器品类产品的平均交期超过100天。其中电源管理类芯片的交期在二季度再次出现明显上调,拉高电源类产品平均交期。
在无源器件产品中,电容、电阻、电感在二季度的交期也继续调涨,平均交期超过了100天。
同样在富昌电子最新发布的《市场行情报告——5月更新版》中,19家模拟IC厂商中,就有15家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中货期延长最厉害的属MPS的开关稳压器(50-58周)——要知道今年2月该器件货期是14-16周。
在27家分立器件厂家中,就有20家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中,货期在50周以上的有:IGBT、整流器、开关二极管、军用-航空晶体管等品类。最夸张的是VISHAY的桥式整流器,货期达到24-70周以上,而且价格也呈现上涨趋势。
最后看高端器件类别,个别极其紧俏的MCU已经不提供具体交期,要按照厂家分配(Allocation)来发货,例如STM32F0和STM21F1、NXP汽车器件等。
而总体来看,8位MCU货期最短是24-39周、最长达30-55周;32位MCU货期最短是16-26周、最长是40-55周。与2月份的交期数据比较,那时无论是8位MCU还是32位MCU,货期最长的也就38周,没有超过40周的。(以上交期资料来自:国际电子商情)

“芯片热”下涨涨涨
自2020下半年以来,全球已有超过40多家上游半导体厂商涨价,并且还有很大一部分厂商计划涨价。
近日,比亚迪半导体已向客户发出涨价通知函,宣布公司决定从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%。
比亚迪半导体在涨价通知函中表示,“由于市场变化,上游产能紧张及供应商价格上调,导致我司产品成本不断上升,原有价格难以满足供应需求。为保证产品的持续供应,经公司酌情考虑后,决定对上述产品进行调涨,即日起在途和未交订单按照新价格执行。”

△比亚迪涨价函
从今年6月以来,先有ST意法半导体宣布全系列产品将于6月1日开始涨价;接着安世半导体宣布于6月7日提高公司产品价格;再有安森美也宣布部分产品价格上调,生效日期定于今年7月10日……
据台媒报道,奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮,近期取消过往每季对客户的价格折让,业者表示,堪称是「历年来首见」现象。
位居全球排名第五的中国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号,依照不同产品类别,较旧料号价格涨幅约一至三成,反映原物料成本上扬。
台湾各大厂商纷纷曝出消息,称均在第三季度涨价。消息称,盛群将自8月起,再度调涨产品价格,调涨幅度为10%到15%,以反映生产成本的上涨,这也是这家台系MCU大厂继4月全面调涨15%后的再度调涨。对于上述产品涨价传闻,盛群坦言为反映成本,第3季确实有调整价格计划。并且,新唐、松翰等MCU厂也有意跟进调涨。
台湾驱动芯片厂商矽创将在三季度涨价,这将是矽创今年以来第三度涨价,联咏、敦泰、天钰、晶宏等驱动芯片厂商也或将跟进。

“芯片热”的原因是什么?
自中美贸易战,美国封锁华为以来,半导体产业一直为大众所津津乐道。这一话题直至疫情后,半导体行业迎来另一波狂潮。“缺芯之严重,涨价之疯狂”,究其原因,是什么导致的呢?

晶圆代工产能不足
原先,8英寸晶圆在代工市场中就处于面临“被淘汰”地位,市场份额亦逐年萎缩,同时芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产线,以将生产线转为12寸生产线。
但受疫情影响,在家办公的热潮,催生了消费者对8英寸晶圆下游芯片产品需求,例如手机、电脑等电子产品。然而,不断萎缩的8英寸代工市场,跟不上突然爆火的市场需求,造成了供不应求的局面。

大厂商的囤货
在美国颁布禁令的背景下,各大大厂纷纷选择多多囤货,扫货,以预支未来一段时间的无粮之忧。例如,美国5月份禁令一出,华为便向台积电紧急追加了高达7亿美元的订单,也向联发科下了1.2亿颗芯片的订单等等。在大厂带动需求的上游,下游也开始购买,市场收到风向,引发恐慌囤货,进入恶性循环。

产业智能化转型的加速
全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。以小米手机Note10 Pro为例,一共要用到114个芯片,只要有一个芯片不到位,这部手机都有可能生产不出来。
汽车行业更是如此,据国际数据公司IDC预计,2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元,到2024年将达到约428亿美元,其中专用芯片和模拟IC芯片的市场份额将不断扩大。

现货商囤货等市场乱象丛生
市场行情飘忽不定,产品供不应求,价格水涨船高,到货时间未知,这种种情况下,导致手里有货的商家压货不售,想出售的商家价格成倍往上翻。再加上,每年的第四季度都是电子行业的旺季,受此影响,市场热度恐会只增不减。

芯仔小结
从两起芯片盗窃案中,我们不难看出,在疫情下半导体产业链的脆弱性,以及不确定性,这导致在未来很长一段时间内,“缺芯、涨价”等问题难以根源性解决。
就连芯片设计商也抱怨,货不够用。高通中国区的一位管理者在公开场合说,因为缺货,高通自己的销售每天被客户追货追得都很辛苦,这种情况还将持续一段时间。“这个时候半导体行业如果不缺货,那你的产品可能做得太差。”

注:部分数据整理自华尔街见闻、21世纪经济报道、国际电子商情

深圳市中远亚电子有限公司
中远亚电子,在芯片行业深耕十年之久,用芯服务好每一位客户,至今已服务全国1500多家企业。通过源头缩短供应链,节约成本,组建最敏捷的元件供应系统。确切保障交付的时间,从样板起严格控制物料质量,致力成为电子元器件采购的好伙伴。
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作者: 芯广场, 来源:面包板社区

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