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原创从两起芯片盗窃案，看价格疯涨下的“芯片热”现象

 2021-6-23 18:02  2444 13 13 分类: 管理

要说当下哪个行业正火热?半导体行业当数其中的佼佼者，从最近科技板块八成个股飘红，半导体芯片产业链持续拉升，资本的反应是对当下市场最直接的表达，可见“芯片热”浪潮正不断升温。

在这芯片价格暴涨的浪潮下，不法分子们也都紧跟形势，打起了芯片的主意。

据深圳都市频道报道，近日深圳市某电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗走了，连同丢失的还有电脑主机，深圳市公安局宝安分局黄田派出所仅用13个小时，就成功将3名盗窃嫌疑人和1名隐瞒犯罪所得嫌疑人抓捕归案，并追回了全部被盗芯片。

△深圳某电子厂价值千万芯片被盗

过没几日，香港那边也发生了一起芯片偷窃案。据香港文汇报报道，中国香港屯门6月16日发生劫案，一物流公司运输的价值约 500万港元的高价芯片被劫，涉案金额达500万港元。

△中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案

从这两起事件中，反映了当下芯片市场涨价与缺货并行下的严重势态。芯片由原先的价格，到涨幅翻几倍甚至几十倍不等，再加上芯片自身体积小，价值高等特点，在业内人士看来，部分不法分子盯上芯片也属实正常。

“芯片热”下的市场一览

在市场需求旺盛和产能不足的前提下，全球“缺芯”和涨价潮正在持续蔓延，“买不到”和“买不起”已经成为大部分终端企业共同面临的困境和难题。

据高盛一项最新研究显示，全球有多达169个行业，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产，都在一定程度上受到芯片短缺影响。

据悉，美国最大的电子元件分销商之一的得捷 (Digi-Key Electronics)，出于供货紧缩的压力，今年已将芯片相关元件价格提高约15%，甚至某些元件价格相比之前高出40%。

汽车行业

全球“缺芯”波及的行业中，对汽车行业的影响是最大的。要知道，随着智能化转型的加速，一辆车要用几百甚至上千个芯片，缺一个就会导致整车无法生产。从2021年1月开始，全球汽车行业陆续陷入“停产潮”的行列，如福特汽车、铃木汽车、大众美洲公司、丰田汽车、本田汽车等众多知名车企都发布了暂停工厂生产线的计划。有数据统计显示，2021年第一季度约有近100万辆汽车被迫推迟生产。

韩国现代集团北美首席执行官——何塞·穆尼奥斯表示：“芯片紧缺问题影响着所有人，我们也不例外。”

△韩国现代集团北美首席执行官——何塞·穆尼奥斯

疫情影响下的晶圆代工厂

第二波疫情来势汹汹，迅速席卷了多个国家地区。

在国外，以马来西亚为首的东南亚国家受疫情影响，产能进一步受限，半导体市场的缺货状态进一步加剧。据悉，马来西亚占据着14%的全球封测市场，也是全球封测主要的中心之一，封测巨头日月光、通富微电等均有在马来西亚设厂。

回到国内，从今年6月全球芯片封测龙头京元电子的竹南厂区暴发群聚性感染，到超丰、智邦、京鼎、力积电竹南园区等先后传出确诊消息，疫情已在半导体制造大省——台湾蔓延。

据悉，这次疫情的爆发，导致京元电子6月减少4%~6%的产能，相当于全球每月减少16000片的晶圆针测量和1600万颗IC成品测试量。这对于紧俏的半导体市场来说，可谓雪上加霜。

在“缺芯”的同时，涨价也随之而来，比如以台积电、联电等为首的晶圆代工大厂已经多次涨价。6月15日，据台湾媒体报道，中国台湾地区的台积电、联电等晶圆代工厂，预计在2021年第三季度继续涨价，最高上涨30％。

“缺芯”涨价浪潮蔓延至消费电子端（PC）

芯片短缺和价格暴涨带来的影响，一般先影响到半导体的供应链市场，进而传导到消费级的终端市场，由消费者买单。21世纪经济报道指出，在芯片短缺涨价潮的压力下，一些行业的终端市场已经在酝酿提价。

根据伯恩斯坦研究公司的数据，惠普在一年内将消费者PC价格调涨8%、打印机价格调高逾20%。惠普执行长罗尔斯表示，价格上涨是由零件短缺造成，公司可能进一步调整价格以反映成本垫高。在此，以价格追踪网站Keepa的资料显示，一款被亚马逊列为畅销产品、台湾华硕生产的电竞笔电本月售价从900美元涨至950美元，惠普（HP）一款受欢迎的Chromebook也从月初的220美元涨至250美元。

除了惠普以外，戴尔财务长斯威特在近期财报会议上说：“考量到零件成本增加，我们将适当调整价格。”另一大厂，华硕在5月时也表示，正在定价上反映零件成本增加的情况。还有，全球最大个人电脑品牌联想首席执行官杨元庆也表示：“从目前的趋势来看，供应短缺将不可避免地导致零部件价格上涨。我们吸收了一部分，但剩下的要通过价格调整来实现。这是一个动态的过程。”

仅以以上为示例，概括了当下许多全球消费电子行业大厂，为应对上游价格的涨幅，以及填补自身的成本缺口，大部分企业选择转嫁给消费者，来分担面临的压力，以及“活过缺芯涨价”的当下。

不断被拉长再拉长的交期

彭博社报道指出，据Susquehanna Financial Group(SIG)研究发现，5月芯片的交货时间比前一个月增加7天，拉长到18周，显示出芯片制造商很难跟上需求。这个差距是SIG从2017年以来开始观察最长交货期纪录，现在比2018年的上一个峰值长了4周多。

△彭博社报道

△SIG半导体交期变化

根据ECIA 5月所公开的元器件交期报告显示，在半导体品类产品中，控制器/处理器、分立器件、时钟&计时芯片，分别位列平均交期前三，其中控制器/处理器平均交期高达近150天。

在互联/机电产品中，电源、继电器品类产品的平均交期超过100天。其中电源管理类芯片的交期在二季度再次出现明显上调，拉高电源类产品平均交期。

在无源器件产品中，电容、电阻、电感在二季度的交期也继续调涨，平均交期超过了100天。

同样在富昌电子最新发布的《市场行情报告——5月更新版》中，19家模拟IC厂商中，就有15家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中货期延长最厉害的属MPS的开关稳压器（50-58周）——要知道今年2月该器件货期是14-16周。

在27家分立器件厂家中，就有20家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中，货期在50周以上的有：IGBT、整流器、开关二极管、军用-航空晶体管等品类。最夸张的是VISHAY的桥式整流器，货期达到24-70周以上，而且价格也呈现上涨趋势。

最后看高端器件类别，个别极其紧俏的MCU已经不提供具体交期，要按照厂家分配（Allocation）来发货，例如STM32F0和STM21F1、NXP汽车器件等。

而总体来看，8位MCU货期最短是24-39周、最长达30-55周；32位MCU货期最短是16-26周、最长是40-55周。与2月份的交期数据比较，那时无论是8位MCU还是32位MCU，货期最长的也就38周，没有超过40周的。（以上交期资料来自：国际电子商情）

“芯片热”下涨涨涨

自2020下半年以来，全球已有超过40多家上游半导体厂商涨价，并且还有很大一部分厂商计划涨价。

近日，比亚迪半导体已向客户发出涨价通知函，宣布公司决定从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于5%。

比亚迪半导体在涨价通知函中表示，“由于市场变化，上游产能紧张及供应商价格上调，导致我司产品成本不断上升，原有价格难以满足供应需求。为保证产品的持续供应，经公司酌情考虑后，决定对上述产品进行调涨，即日起在途和未交订单按照新价格执行。”

△比亚迪涨价函

从今年6月以来，先有ST意法半导体宣布全系列产品将于6月1日开始涨价；接着安世半导体宣布于6月7日提高公司产品价格；再有安森美也宣布部分产品价格上调，生效日期定于今年7月10日……

据台媒报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让，业者表示，堪称是「历年来首见」现象。

位居全球排名第五的中国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号，依照不同产品类别，较旧料号价格涨幅约一至三成，反映原物料成本上扬。

台湾各大厂商纷纷曝出消息，称均在第三季度涨价。消息称，盛群将自8月起，再度调涨产品价格，调涨幅度为10%到15%，以反映生产成本的上涨，这也是这家台系MCU大厂继4月全面调涨15%后的再度调涨。对于上述产品涨价传闻，盛群坦言为反映成本，第3季确实有调整价格计划。并且，新唐、松翰等MCU厂也有意跟进调涨。

台湾驱动芯片厂商矽创将在三季度涨价，这将是矽创今年以来第三度涨价，联咏、敦泰、天钰、晶宏等驱动芯片厂商也或将跟进。

“芯片热”的原因是什么？

自中美贸易战，美国封锁华为以来，半导体产业一直为大众所津津乐道。这一话题直至疫情后，半导体行业迎来另一波狂潮。“缺芯之严重，涨价之疯狂”，究其原因，是什么导致的呢？

晶圆代工产能不足

原先，8英寸晶圆在代工市场中就处于面临“被淘汰”地位，市场份额亦逐年萎缩，同时芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产线，以将生产线转为12寸生产线。

但受疫情影响，在家办公的热潮，催生了消费者对8英寸晶圆下游芯片产品需求，例如手机、电脑等电子产品。然而，不断萎缩的8英寸代工市场，跟不上突然爆火的市场需求，造成了供不应求的局面。

大厂商的囤货

在美国颁布禁令的背景下，各大大厂纷纷选择多多囤货，扫货，以预支未来一段时间的无粮之忧。例如，美国5月份禁令一出，华为便向台积电紧急追加了高达7亿美元的订单，也向联发科下了1.2亿颗芯片的订单等等。在大厂带动需求的上游，下游也开始购买，市场收到风向，引发恐慌囤货，进入恶性循环。

产业智能化转型的加速

全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。以小米手机Note10 Pro为例，一共要用到114个芯片，只要有一个芯片不到位，这部手机都有可能生产不出来。

汽车行业更是如此，据国际数据公司IDC预计，2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元，到2024年将达到约428亿美元，其中专用芯片和模拟IC芯片的市场份额将不断扩大。

现货商囤货等市场乱象丛生