作者 | 中远亚电子
当前，全球硅片市场呈现高景气度。
众所周知，硅料和硅片属于半导体产业链上游，硅片由硅料加工而成。
因此，硅料、硅片价格上涨，将带动中下游芯片价格涨价，最终影响到消费者终端。全球半导体硅片巨头信越化学表示，晶圆的主要原材料金属硅的成本正在上升，需求增长和供应短缺都在使其生产成本加剧上升。
半导体原材料硅价格十周连涨
据硅业分会数据显示，自今年1月12日国内硅料成交价格触底反弹以来，至此已连续十周上涨。以单晶复投料价格为例，1月12日之前国内成交均价为234.6元/kg，3月23日为248.2元/kg，涨幅为5.8%。
其中，隆基股份作为硅片龙头，3月25日上调单晶硅片价格，这是在今年来的第5次调价。
调价时间——
1月16日，隆基官网宣布硅片价格上调；
1月27日，隆基股份再次上调硅片价格；
2月22日，隆基股份又一次上调硅片价格；
3月7日，隆基股份再次上调硅片价格；
3月25日，隆基股份3月第二次上调单晶硅片价格；
对于此次硅片价格的跌而复涨，隆基股份曾表示：硅片作为下游，价格因硅料涨跌随行就市。下游开工率高，上游供应短缺，硅料、硅片价格保持同步上涨，硅片和硅料短期价格趋势应该是一致的。
据统计，隆基股份在2021年底的硅片产能已达105GW，要知道上游任何细微的价格变动都会对其最终盈利造成巨大影响，而在今年频繁调价的背后，不外乎是硅料价格的连续上涨。原材料成本的上涨，引发后续一连贯的蝴蝶效应，大厂提价，中下游连带涨价，最终影响到终端消费者。
近期以来，原材料硅的价格一路走高，尚未有见顶之势。剥开背后涨价的原因，不外乎两点——
一是市场需求的增加，企业开工复工的步伐加快，产线满载生产，火热的市场需求带动了原材料需求的增长；
二是硅料企业投产力度不及预期，导致硅料难以维持市场供给与需求之间的平衡。据中环股份表示，硅料厂实际投产的产能不及预期，实际延长了硅料供需平衡改善的日期，而市场处于火热状态，预计2022年硅料供应仍会维持在“紧平衡”的局面。
除硅之外，钯/镍/铝价格也在飞涨
当前，世界局势动荡，俄乌冲突加剧了半导体产业链的危机。位于半导体产业上游的原材料，钯/镍/铝的价格价格飞涨。今年3月以来，钯、镍和铝的价格均已飙升至创纪录的高点。
据日经新闻报道，钯金价格上涨可能是因为全球大约40%的钯金产自俄罗斯。南非金属生产商Impala Platinum Japan总裁Hiroo Suzaki评论说，“失去俄罗斯供应将对钯金市场产生重大影响”。
另一原材料镍，俄罗斯的镍占全球产量的8.5%，根据Wood Mackenzie的数据，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司是全球第五大镍生产商，占全球产量的6%左右。当前，镍库存已经濒临枯竭，伦敦金属交易所（LME）的镍库存已从一年前的约26万吨降至约7.3万吨，仅约相当于全球一个月的需求。
与此同时，俄罗斯也是世界第二大铝生产国，占全球产量的5%。住友商事全球研究（Sumitomo Corporation Global Research）首席经济学家Takayuki Honma表示：“这些金属不像石油那么重要，因此更有可能面临供应风险，或成为制裁目标”。
值得一提的是，原材料价格上涨可能最终将转嫁到消费者身上。汽车行业作为深受芯片产业链影响的重灾区，本田首席财务官Kohei Takeuchi解释说：“我们通常通过内部努力削减成本来消化成本上涨，但如今涨幅太大，已经无法消化。”
硅市场需求量大增，供给持续紧张
当前，硅片是需求量最大的半导体材料。根据SEMI（国际半导体产业协会）的数据统计，2021年全球硅片出货量同比增加了14%，收入同比增长了13%，创历史新高。出货量和收入二者同步的强劲增长，反映了现代经济对硅片的严重依赖。
据悉，硅片大厂日本胜高(Sumco)宣布已经售完未来5年的产能，环球晶圆董事长徐秀兰也告知今年至2024年产能皆已卖光。
据美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，2021年全球半导体市场规模达到5559亿美元，创历史新高。面对增长迅猛的芯片市场，硅片的供给增速却不及需求增速的一半，这就导致了目前硅片市场出现供应紧张现象。
原材料硅是处于产业链的最上游，更是直接影响中下游，乃至通信、汽车等众多行业发展。现阶段，硅片市场总体处于供不应求状态，在短期内很难得到妥善地解决。虽然每次涨幅都不高，但长期的累积还是给下游企业造成了重压，市场的供给也将持续紧张。
参考资料：
[1] 《全球硅片扩产忙》，中国电子报
[2] 《缺芯及有色金属价格飞涨 日本汽车制造商雪上加霜》，智通财经
[3] 《涨价涨价！隆基年赚百亿也难扛硅料上涨》，OFweek
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