原创 行泊一体域控制器产业报告

产业概述

行泊一体域控制器主要包含计算芯片、底层操作系统；在此基础上增加操作系统、功能软件便形成行泊一体解决方案。

行泊一体化三大阶段：硬件集成→硬件复用（初阶）→软硬件复用（高阶），硬件复用已经可实现降本效果，且技术难度低，是当前的主流应用，也是未来经济型车型的首选；软硬件复用可有效提升车辆行泊性能并可进一步降低成本。

驱动因素：①高阶行泊一体方案需要更优秀的算法、更大的算力处理大量的感知数据并布控更复杂的决策控制逻辑，大算力芯片量产、算法的增长有效支持高阶行泊一体技术落地；②硬件复用是行泊一体化的基础，软件算法复用是升华，其中多传感器融合技术必不可少；③高阶软硬件复用行泊一体化技术，需要软硬件分层解耦，中间件技术成熟化与标准化可提供有力支持；④目前部分车型已经实现行泊一体量产应用，其所积累的行车、泊车数据经过AI驱动的数据闭环技术，可快速高效训练新的算法。

行泊一体化是EE架构发展的必然产物，舱驾融合、中央集中架构是必然趋势，更高程度的集中化可在软件方面融合舱驾领域所有应用数据，更易实现SOA目标。

市场应用及趋势

2023年1-2月行泊一体域控制器累计配套量13.5万套，总渗透率5.4%；预计2025年行泊一体域控制器渗透率将达到30%以上，市场规模可达550亿元。

根据2023年1-2月行泊一体域控制产品应用情况，主机厂自研自用产品合计占比约60%，已成为主流。其中特斯拉、蔚来头部新势力主机厂已经实现软硬件全栈自研，传统主机厂长城、吉利已经在芯片、软件算法、整体域控制器产品进行了全面布局。

德赛西威、经纬恒润等国内传统供应商产品采用国际一线芯片品牌，以其自身丰富的整体域控制器集成制造经验加持，受到自研软件算法的主机厂的青睐，市占率约30%。

国内初创公司产品多选用小算力经济型芯片，且可提供软硬件一体解决方案，比较适合尚无自研成果且追求经济效益的主机厂。

L4自动驾驶解决方案公司开始降维布局L2/L3市场，推出多款软硬集成行泊一体解决方案，多数计划在2023年内实现量。

因主机厂担心失去主动权且议价空间小，较少采纳科技巨头公司的解决方案；外企因对国内市场响应较慢且价格偏高，也应用甚少。

典型供应商产品介绍

德赛西威IPU系列行泊一体域控制器产品累计出货量约14万件，在第三方供应商中销量居第一，量产车型有于小鹏P系列、理想L系列、飞凡R7、高合HIPHI Z。

知行科技的行泊一体域控制器已经累计交付超10万套，其中与Mobileye 合作开发的SuperVision已量产于极氪001、009；IDC MID定点奇瑞星途揽月、东风风行M6，将于年内交付；可支持城市NOA的IDC HIGH将于2024年实现量产。

福瑞泰克行泊一体域控制器ADC20搭载于吉利博越、领克09上，ADC30 定位于 L3 级别中央计算平台，将于2024年量产。福瑞泰克基于自有行泊一体域控制研发的解决方案，软件方面使用软件中间件、应用标准算法接口实现软硬件解耦、上层应用与系统软件解耦，为主机厂提供良好的差异化开发空间与自由度。

大疆车载主打高性价比产品，自研行泊一体域控制器并推出相应解决方案，整套软硬件产品总成本可控制在15000元内。

百度Apollo行泊一体域控制器有四喜、三鲜两个版本，但目前已经量产于威马W6的四喜仅应用了泊车功能，未来有可能使用百度的行泊一体方案。

华为基于其自研的昇腾系列芯片发布了MDC系列行泊一体域控制器产品，其中MDC610已经量产于哪吒S，MDC810量产于极狐阿尔法S、广汽埃安AION LX。