原创 数字中国升级为国策！IoT产业细分赛道迎来黄金期

近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），对数字中国的建设以及未来发展方向进行了规划，其中有不少利好IoT相关产业的内容，接下来本文就对《规划》进行拆解，分析哪些产业将受益。

政务数字化

To G市场有更大潜力

《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。

这其中，“基础设施”、“联通”、“数据资源”、“政务数字化”等是关键词。据了解，2022年4月习近平总书记就指出：“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。”

在政务数字化的市场中，产品一般分为3大类和N小类。其中3大类为智慧政务、智慧城市、智慧交通；N小类包含智慧农业、智慧社区、智慧园区、智慧司法等。

产业链由芯片，操作系统，数据库，基础IT设备，云，平台，软件构成。

当前我国政务数字化行业中，软件主要以新华三（已被紫光收购）、浪潮和太极为代表，而硬件主要以华为、阿里、腾讯和运营商为代表。整体市场份额分布正常，随着政务数字化下沉至县城和乡村，将带来更大市场空间。

传统基础设施数字化

存量替换+增量爆发

《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

同样，从上文中也能提取出 “物联网”、“北斗”、“算力基础设施”、“智能化”等关键词。

首先，《规范》中提到的推进移动物联网全面发展，联系到打通数字基础设施大动脉，不难判断这其中主要涉及物联网通信产业。根据工信部最新数据，我国“物超人”步伐持续加大，截至2022年11月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户18.18亿户，比上年末净增4.21亿户；已超移动电话用户数1.34亿户。

这其中透露出的，是蜂窝物联网还未看到上限的市场，毕竟物联网应用场景仍在不断丰富。目前窄带物联网已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，白电、路灯、停车、农业等7个百万级应用。在移动物联网终端方面，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模已非常大，分别为4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户，且数量还在持续增长。

第二，《规范》中提及的北斗的规模应用，近日也有不少利好消息出现。一方面是高德地图调用的北斗卫星日定位量超3000亿次，创造历史新高。另一方面，中央一号文件（《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》）也在文件中首次提到北斗，文件在“强化农业科技和装备支撑”小节中提及“支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用”。

第三，《规范》所提到的算力基础设施布局，在明示数据中心将成为重点新基建的同时，暗示了AI产业的发展将再被提高优先级，因为笔者看来，最需要用到算力设施的莫过于AI芯片及其产品。而在近日AI界也发生了不少大事，除了现象级产品ChatGPT的爆火，我国深耕To G市场的AI企业格灵深瞳也实现了盈利。当然，这两者无不与算力基础设施关系极大。

先说ChatGPT。随着该产品的火爆，我国不少科技企业都在跟进类似产品的研发，但需要注意的是，该产品对算力的需求巨大。相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days（即每秒一千万亿次计算，运行 3640 个整日），该算力消耗可以这样理解——以我国总投资30.2亿，算力500P的数据中心项目为例，要想支撑起ChatGPT的运行，至少要7-8个此量级的数据中心。

再说格林深瞳、云从、旷视等，据了解，我国AI企业的主要业务包括城市管理、智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，相关人工智能产品及解决方案主要以B端和G端市场为主。而这也恰好与《规范》所制订的“传统基础设施数字化、智能化改造”息息相关，同时，由于相关应用场景巨额的数据量，相关服务对算力的需求可想而知。

对于布局以上三个产业的相关企业而言，包括传统设施存量替换的市场，以及新兴技术落地带来的增量市场，都无疑非常庞大。而不断扩容的物联网应用场景，从城市到乡村，从地底到太空，从现实到虚拟，多个维度市场的开发都已被提上日程。

融合数字技术和实体经济

平台是必要的桥梁

《规划》指出，要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

以上部署主要针对我国数字经济相关平台发展的短板，在十三届全国人大常委会第三十七次会议上，国家发展和改革委员会主任何立峰报告也称，我国数字经济还存在大而不强、快而不优等问题，其中提到区域、行业、群体间的数字鸿沟亟待弥合。而这也凸显了平台的重要性。

相关平台产品、产业链发展情况已于本文第一部分介绍，此处不再赘述。不过关于场景，《规范》中重点提及智慧教育平台、智慧便民生活区、互联网医疗、智慧水利等，尤其值得关注。

四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台，发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。推进数字社会治理精准化，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验。五是建设绿色智慧的数字生态文明。推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系，运用数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台，构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系。

自我国“双减政策”实施以来，教育行业虽然少了些压力，多了些生气，但不得不说，少去了压力也少去了动力，多出的生气背后减少的却是底气。于是，我国智慧教育的发展也被提为首要任务，可以清楚的是减压绝非是为了躺平，而是希望以更加智能的方式摄取知识，所以智慧教育平台的需求始终存在。

同时，便民生活圈的打造，一方面是为了实现科技赋能便民服务，另一方面也是为了服务于老年人，随着人口老龄化的加剧，适老化改造已是我国的重点建设方向。而对于医疗、生态环境治理等问题，在智慧医疗从医院走向居家的大环境下，在数字孪生技术不断发展迭代的情况下，平台作为关键环节已不可或缺。

可见，数字技术与实体经济的融合，更需要一个“桥梁”来支持连接，而资源整合与分配、内外部管理等需求，也对平台产业的发展有强烈推动作用，在以上大场景下的细分赛道中，物联网平台也将大有可为。

结语

整体来看，本次《规范》的发布，主要指出了我国科技产业的发展方向，对物联网相关产业也有不少利好。而其中最值得一提的是——将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。

此标准的意义非常重大，首先对相关企业而言，未来业务或将自己跑上门，同时项目和产品的落地也会更加迅速；第二对用户而言，领导的服务价值也更能得到体现。

随着我国数字技术与实体经济的融合，未来我国的科技发展及应用将有实质性的变化。同时令人兴奋的是，我国能被津津乐道的产业也将不再会只是房地产和制造业，科技强国将不再只是口号。

不过，即使政策大利好，企业要想更好地掘金物联网市场，终究也不能靠单打独斗，加强产业链上中下游的联系才能使项目落地更快、工作更加高效。

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