原创 Yole眼中的全球车载LiDAR市场

Yole Intelligence发布车载LiDAR市场最新报告，肯定中国力量，凸显乘用车应用市场。

上月底，Yole Group旗下的Yole Intelligence发布了《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》（以下简称《报告》），其中提及2022年激光雷达在乘用车及L4自动驾驶领域（包括Robotaxi）市场规模同比增长95%，达3.17亿美元。

而这迅猛增长的版图中，中国力量的指数级增长功不可没。

1、乘风破浪的中国车载LiDAR力量

2022年，激光雷达开启【量产化元年】。

这一元年随之开启的是集中在中国LiDAR厂商间的【上车竞赛】。

毕竟为了提升广大用户对智能汽车的感知和使用体验，激光雷达和大算力芯片成为高端智能汽车的2大标配要件。据《报告》显示，2022年，在中国上市的新车（乘用车）中，共有11款车型搭载了激光雷达，至2023年第三季度，已经有36家车企宣布使用激光雷达。

不积细流，无以成江海。

Yole更是预计，在中国将有106款车型在2023及以后搭载激光雷达（如下图所示）。

*图源：Yole Intelligence

2022年内，随着中国智能驾驶行业快速崛起，高级辅助驾驶（ADAS）功能需求的持续走高，带动了中国激光雷达企业全球总份额的不断攀升。据Yole Intelligence统计，2022年禾赛科技以近50%的市场份额稳居全球车载激光雷达总营收榜首，同时，叠加图达通（Innovusion）、速腾聚创（Robosense）以及览沃科技（Livox）等，中国激光雷达企业已占据整个市场超75%的份额（如下图所示）。

*图源：Yole Intelligence

2、乘用车市场首次“领军”

在2022年之前，在车载激光雷达各细分版块市场份额中，L4自动驾驶应用（包括Robotaxi）始终超过乘用车激光雷达市场规模。

毕竟，自2016年8月25日，NuTonomy在新加坡进行首个Robotaxi服务公开试验起，激光雷达在L4自动驾驶领域中的应用更为普遍。

而得益于城市NOA的陆续上车，激光雷达正成为科技感卖点陆续出现在每一家车企的方案中。

在Yole的这份报告中，最值得一提的还有2022年乘用车激光雷达市场规模首次超过L4自动驾驶领域（包括Robotaxi）激光雷达的规模。其中，激光雷达乘用车市场达1.69亿美元，L4自动驾驶领域市场为1.47亿美元。

而中国乘用车车载雷达市场上，从高速NOA到城市NOA的集体上车是这一反超的绝对助力。

城市导航辅助驾驶，尽管各家厂商叫法不同，但本质上都是让车辆在路况复杂的城区中，实现“点到点”的辅助驾驶。

汽车需要在驾驶员的“监督”下，像“老司机”一样依照地图导航的路线行驶，实时感知城区的车道线、障碍物、信号灯，实现自主行驶、刹车、变道、转弯、绕行避让等动作，最终到达目的地。

而城市路况行驶最大的挑战就在于复杂性和不确定性，比如人车不分流、车道不清晰、红绿灯种类繁杂、无保护左转、遇前方事故、鬼探头、遇违停占道等等。

比如理想汽车前不久宣布在北京和上海开启城市NOA内测，在开放媒体试驾期间，搭载激光雷达的理想MAX版车型面对望京“地狱级路况”，游刃有余。

从各公开路段实测视频中可以看到，它不仅能识别在黑暗隧道中身穿黑色上衣的行人，也能在超远距离下对静止作业车做出了识别……均为车辆留出了足够的处理时间，从容地进行了提前变道避让。

从高速NOA到城市NOA，激光雷达正在成为提高用户辅助驾驶使用率必不可少的传感器。而城市NOA在各OEM中的大力推广，也使得2021年在全球市场份额仅占2%的激光雷达乘用车市场，在一年内迅速增长，增速达3倍（285%），一举成为激光雷达细分领域增速最快部分。

对L3（EYES OFF）激光雷达应用的渐进式案例，

*图源：Yole Intelligence

这也让业内将2023重新定义为【城市NOA元年】。

3、激光雷达的“亲民路”

激光雷达市场自成立以外，一直呈现多路线并进的局面。

据Yole Intelligence分析，转镜的扫描方式，905nm的发射波段，以及芯片化高集成度，都成为当前最受市场关注的激光雷达产品特征。

《报告》中提到，至2023年，近红外波长（905/940nm）预计将占激光雷达乘用车市场销量的84%。而未来10年，NIR和短红外（SWIR）之间的比率预计将保持不变。

*图源：Yole Intelligence

作为业内唯一一家可以同时提供用于LiDAR的VCSEL和EEL两种车规级方案的供应商，艾迈斯欧司朗在LiDAR光源和波长选择上都有着贴合一线市场的独特认知。

Byron老师就曾在讨论905nm和1550nm路线选择时提到，人眼安全是个复杂且重要的问题，其安全性和LiDAR系统设计密切相关。基于905nm波长设计出满足人眼安全的激光雷达已被广泛验证与接收。甚至，在某些设计和应用条件下，905nm激光雷达的最大功率安全阈值已经为1550nm最大功率安全阈值的十分之一，这是个系统问题，而我们一直强调的是激光雷达需要考虑综合性能与客户需求。

可以说，905nm波长在激光雷达上的应用目前是综合性能的最优解，也是市场的选择。

而对于光源路线VCSEL和EEL的选择，Byron老师也坦言，这是两种不同的激光光源技术，从构造到特性表现都不同。基于激光雷达特性与基础要求之上，如果再从探测距离与扫描方式这两个维度去分析，我们就会越来越清晰地看到激光雷达的技术路线与光源的选择了。

比如，在棱镜旋转扫描和MEMS扫描系统中，EEL覆盖了长中短距的各种应用， 成为最理想的光源；

在分区控制等固态激光雷达应用则可以充分利用VCSEL的多发光孔的特性，实现1D/2D控制，成为短距固态激光雷达应用中的首选；

在全区域爆闪模式下的固态激光雷达，则可根据距离的要求选择VCSEL 或EEL。

对于激光雷达来说，收发模块是其核心，激光发射器和探测器二者占据总成本的60%左右。

而芯片化能使收发模组的成本极大下降。

对于激光雷达而言，芯片化就是把原本数量众多、结构庞大的激光器控制电路、信号采集转化电路、波形处理电路等数百个电子元器件逐步集成到几片小巧的芯片上，继而通过芯片实现对于上百个激光发射/接收通道的高质量控制和运算。

据禾赛科技介绍，芯片化设计使得激光雷达元器件数量大幅减少，简化的结构带来了显著的成本降低，与2016年相比，2023年激光雷达的单线收发成本仅为原来的1/20。

不仅如此，芯片化激光雷达更会带来生产效率的成倍提高，生产成本的大幅下降。

芯片化的设计，是帮助激光雷达撕下“昂贵”标签的利器。

那从产业链上游的核心玩家艾迈斯欧司朗来看，借用动感老师的一句话，“产业链要做的就是积极协同主机厂，基于激光雷达开发产生真正打动消费者的新应用，让硬件价值充分落实。”

展望2023年，中国力量仍然是车载激光雷达的中流砥柱。毕竟，Yole也在《报告》中指出，作为预计销量最大的ADAS激光雷达企业，禾赛科技有望登顶2023年全球乘用车以及L4自动驾驶领域的双料销冠。

*图源：Yole Intelligence