原创 猪站在风口也会飞，半导体的风口在哪里？我觉得是个人物联网 - 谈及将到来的智能硬件时代

我离开半导体的实业来做投资，一个重要的转折点就是看到雷军的那篇著名文章中的那句名言：猪站在风口也会飞！

然后联想到我一只那么勤勤恳恳地做半导体，虽然成绩还不错，但是一直没有赚到大钱，然后身体还因为太累搞得很糟糕，为什么呢？就是我们一直没有站到风口去。无论是早期的MCU，后来的存储器，还是在华亚微电子我们引以为豪的机顶盒的主芯片业务，几千万美金的生意，但是过低的毛利率和大笔的资本支出（突然发现，这些都是巴菲特所憎恨的生意特征）还是让我们不能长久。

然后我回去看华人创办的半导体企业，Nvidia在90年代站在个人PC喷发的风口上，Marvell在世纪交口站在互联网的风口上，联发科很幸运，先是一只脚站在个人PC（DVD)的风口上，然后又是一只脚站在手机的风口上，所以后劲绵绵不绝，其实不仅是自己的后劲，还有风的后劲绵绵不绝。

至于大陆的IC企业，排在前面的企业有展讯，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千个人有一千个看法，但是在我看来，大家都在一个风口上，就是山寨手机的风口，后面两位在山寨平板的风口，还是前面那句话。

我因为在数字电视芯片领域呆过很长时间，所见的中天联科有背景，国芯有学校背景，澜起厚积薄发，华亚微也是努力而勤奋，卓胜微也曾风光一下，包括上海高清的标准背景等等，可是要是我们比较一下电视领域的市场容量和手机的市场容量，就很容易看出来，数字电视一年也就是几千万的规模，但是手机轻轻松松是电视的十倍规模，而且准入门槛很低，要是这些厂家当年也在做手机行业，也未必不会比现在做得更好。

所以在我的心里，IC行业的风口，在近20年到10年是PC和互联网，以Intel和Windows为代表；在近10年则是手机和移动互联网，以Qualcomm和Google，Apple为代表，但是就在大多数人觉得智能手机机会很大很大的时候，我们牢记老子说的话，“皆知美之为美，斯不美矣”，对初创企业未必就是好的创业机会，甚至说不是好的创业机会。

就像在Intel时代，你要再做一个CPU挑战一下Intel,这是不可能的事情。在现在这时代，你要再做一个Qualcomm挑战Qualcomm，这也是不可能的事情，行业的发展已经趋于集中了，这个时候的创新已经变成了“改进型创新”最大的特点就是大公司可以轻松通过并购，copy，低价等策略击退来自挑战者的攻击。所以当大家说，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展讯更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOS sensor的时候，拜托，先做出和他们一样大的量，和他们一样稳定的良率来吧，要不然，就拿出你的真正的优势 --- 技术！

对，要是没有独特的技术，想要通过改良性的创新来挑战大家伙，这个游戏已经很难玩了。因为别人已经坐在风口上，你要他挪开位置，，，除非杀了他！

那，新的机会在哪里呢？我想起一句话，“我们看得如此之远，是因为我们站在巨人的肩膀上”

如果我们回顾过去的十年的话，我们会看到，手机和移动互联网并不是凭空产生去取代电脑的的，相反，手机和移动互联网是站在电脑和互联网的肩膀上。

如果你玩过最早的智能手机，对，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一个刷机族，你会发现，最初的智能手机，是离不开电脑的！

我记得我当初的智能手机的一个非常重要的功能，是和PC的数据同步！你没有看错，是和PC,不是和互联网，这意味着我出差之前，先用window phone和我的电脑同步我的电子邮件数据，然后在机场很得意地拿出手机，检查我的航班信息，，，别笑！你已经忘记了7年前，你出差的时候是要用纸把这些数据写在日记本上的日子了，，，现在呢，谁还用日记本？

当旧有的系统及其强大的时候，老子说：“强者死，弱者生”强者会变成下一个成长点的垫脚石，不用哀叹，这就是人类科技发展的规律，及其强大的个人PC成为了智能手机的垫脚石，其特征是性能没有办法继续提升了，，，慢着，智能手机是不是也到了这一步了？

有点儿，当山寨hiphone和iphone的体验已经差不了许多的时候，我是说4核已经无法提升的时候，这一天也就到了，当然还需要一段时间的普及。但是请对于我们互联网的演进的越来越快的速度保持信心，科技改变我们生活的速度只会越来越快，越来越快。

那，谁是站在智能手机肩膀上的“下一个”呢？谁，会是半导体行业，或者说电子行业的下一个风口呢？

顺着刚才的思路，这个行业一定是和智能手机相关的，而且是更加智能的，我个人觉得，半导体行业的下一个风口，是围绕智能手机，或者说围绕着我们人的，个人物联网。

怎么说呢，如果我们来细看智能手机的话，我们会发现手机实在太强大了，社交，通讯，信息，学习，教育很多很多，都可以在手机上实现，有人说手机上可以做一切。。。

可是慢着，真的可以吗？手机可以帮我们穿衣服，吃饭，走路吗？答案是No，手机可以解决我们精神层面的问题，可是手机并不能解决我们物质层面的问题，因为手机和他们没有联系，联系不上！可是手机又是如此强大，急吼吼地要在我们的生活中扮演更重要的角色，所以呢，怎么办？

我觉得，下一个增长点，会是在我们的衣食住行，统统和智能手机相连，然后智能地控制我们的生活。慢慢的，我们会发现我们要做的重复的事情，包括洗衣服，扫地，烧饭，烧菜，煮咖啡，开车，体检，灯光，各式各样的事情都会交给“机器”来做，而这个机器，不仅仅是指一个机器人，而是由我们控制的手机控制的一个联网的系统。

这包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽车，总之，这是一个智能硬件的时代的到来。

往后想10年，在2023年，我们会看到什么，便宜的芯片会在衣服里面，鞋里面，每一个家电里面，把他们链接在互联网上，然后各种专家，医疗专家，健康专家，美食专家，音乐专家，艺术专家，围绕着我们给我们最好的服务，当然，很多是免费的，因为很多是机器在做。

而中国，作为便宜硬件的制造地，会成为另一个创新的基地。因为全世界只有硅谷和中国，有最好的软件工程师，半导体工程师，和硬件产品的工程师，当然，我们的创新精神还很缺乏，可是你知道的，我们有最好的学习精神。

问题是，我们准备好了吗？方向，团队，技术，资本，我们准备好了吗？我相信，这里会出现很多成功的企业，就像互联网改造了社交，出现了腾讯；改造了商业，出现了阿里巴巴；互联网还会继续改造我们的生活，但是我们也看到了，大多数的创新还局限在软件领域，没有触碰到我们真正的生活，没有改造我们的衣食住行，真心希望看到这样的朋友出现，一起前行。