阿常

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Synopsys公司为什么能长期称霸EDA领域?

2021-5-4 13:26:07 显示全部楼层

目前EDA市场份额占据前三位的是Synopsys、Cadence和被西门子收购的Mentor Graphics。三大EDA企业占全球市场的份额超过70%。其中,Synopsys 2020年的市场份额达到36.0%。
业绩持续快速增长
根据5G产业时代数据中心(TD)统计的数据显示,随着全球芯片半导体市场需求增长,Synopsys历年总营收实现较快增长;从2017-2020年分别为176亿元、201亿元、217亿元和238亿元,分别同比增长5.3%、14.5%、8.8%和11.9%。
值得注意的是;2020年由于疫情的影响,大量工厂停产,但Synopsys营收依旧保持增长;这得益于中国疫情的有效控制,也与中国政府新基建的部署和推进密切相关;2020年全球半导体市场的增长,大部分都是由中国贡献的。同时,新冠疫情催生了如监测防控、检验检测、治疗救治、远程办公等方面的新需求,疫情防控常态化下的新需求给半导体行业发展带来新机遇,这无疑带动Synopsys业务增长。
2017-2020年,Synopsys净利润分别为9亿元、28亿元、34亿元和43亿元;分别同比增长5%、211.1%、21.4%和26.5%,自2017年以来年均复合增长率达到47.8%。
5G产业时代数据中心(TD)认为Synopsys能长期称霸EDA领域并实现利润快速增长主要有三大法宝:
第一,Synopsys公司的ONAP(开放式网络自动化平台)、RChain和Apollo等优秀开源项目于2018年产能开始逐步释放,产品销量得到显著提升。
第二,2018年1月公司完成对非易失性内存IP供应商Kilopass的收购控股,纳入合并报表范围,扩大DesignWare IP组合,为结构件业务带来较大增量。
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第三,公司通过加大研发投入,刺激了员工研发创新的热情,技术的研究创新得到保证,而且通过加强管理,增强员工的成本意识,提升产品合格率,控制采购成本等一系列措施,使得产品盈利能力提升,毛利率较上年同期有所增长。
研发投入占比超过30%
Synopsys核心竞争力依靠新技术的开发,企业每年投入大比例资金用于研发,研发费用是Synopsys最大的营运开支。近四年研发支出占总营收的比例均超过33%。
研发投入方面,2017年至2020年Synopsys研发投入分别为59亿元、70亿元、73亿元和83亿元(人民币),占同期营业收入的比例分别为33.4%、34.8%、33.8%和34.7%,Synopsys近十几年来研发费率均保持在30%以上;持续的研发投入为公司研发创新活动提供了有力支撑。
三大巨头优势对比
Synopsys提供的服务主要分为四类:EDA、IP、制造解决方案、专业服务与其他,其中EDA产品占 Synopsys总收入中的一半以上,但近几年由于IP和制造解决方案的营收涨幅迅速,导致EDA营收占比相对持续下降,从2019年占比59%下降至2020年占比56%,但EDA市场份额不减,从2019年约为128亿元人民币的市场规模上升至2020年约为133亿元人民币的市场规模;与之相对的是,制造解决方案领域营收占比大幅上升,从2019年市场份额约为24亿元人民币占比11%增长至2020年约为36亿元人民币占比15%。
Synopsys是EDA三大巨头之首,占据统治地位的产品为逻辑综合工具DC(design compiler)、时序分析工具PT(prime time),通过这两大产品, Synopsys建立了完整的芯片ASIC设计FLOW,包括Verilog仿真工具VCS、逻辑综合工具DC、物理布局布线工具IC、形式验证工具 formality、时序分析工具PT、参数提取工具STAR-RC等,可以说是集广、大、全于一身。
Cadence将主营业务分为五类,分别是验证、数字设计、模拟、PCB、IP,其中前三项的地位更为重要,占主营业务收入的份额在75%左右。Cadence为EDA业界第二厂商,工具集中在模拟电路、PCB电路、FPGA工具。
Cadence也有一套完整的ASIC设计工具,但在与Synosys竞争中处下风。但在全定制设计中Virtuso仍然非常强大,Cadence之所以稳居第二,决定于其强大的模拟电路设计工具。
Mentor公司在EDA厂商中始终占有一席之地的原因是其点工具做得非常好,比如Mentor的PCB设计工具,全面而且信号分析准确。比如ASIC流程中的Calibre在版图LVS,DRC中占有率超出其他两家,又比如DFT工具DFTAdvisor在DFT工具中绝对占据优势地位。由于Synopys的销售策略,在DC销售时免费搭DFT compiler,对DFTAdvisor造成一定的市场冲击,导致Mentor可获得的市场份额较少。
Mentor平台并非像前两家一样大而全,虽然点工具做的很精致,但在Synopsys、Cadence的竞争压力下,发展空间日渐狭小最终被西门子公司收购。
客户行业分布
Synopsys的EDA客户通常于半导体和电子系统领域。除此之外,Synopsys还为包括电子、金融服务、媒体、汽车、医药、能源和工业等不同行业客户提供软件安全解决方案;其中,Intel是Synopsys最大客户。
2020年受疫情的影响,大量工厂停产,导致Synopsys客户行业分布剧烈变动,CAE(计算机辅助工程)领域营收大幅减少;从2019年规模约为42亿元人民币占比33%下降至2020年规模约为34亿元人民币占比25%。
2019年SIP(半导体知识产权)市场规模就已经超过CAE(计算机辅助工程)规模,2020年SIP市场营收52亿元人民币左右,占Synopsys总收的比重约为38%,较上一年同期上涨4%,PCB和MCM(印刷电路板和多芯片模块)市场规模占比约为10%,较上一年同期上涨2%,芯片设计领域也有1%的占比增长,2020年分别营收11亿元(PCB和MCM)和29亿元(芯片设计)人民币。
2020年Synopsys的芯片设计、SIP、PCB和MCM领域的增长,主要是因为新冠疫情防控的市场需求(如监测防控、检验检测、治疗救治、远程办公等),给芯片、半导体、电路板等行业带来新的市场需求,带动了从芯片设计到SIP、PCB和MCM等行业的发展,仅CAE领域受疫情影响下降明显。
频繁并购实现做大
除高额的研发投入以外,Synopsys还频繁大量收购有潜力的公司, Synopsys公司的发展壮大,离不开一系列成功的并购。
自1986年成立以来,Synopsys通过发起几十余项并购交易,不断寻找那些已经被市场证明成功的产品及其企业,通过滚动并购操作达到了扩大业务规模、进行技术整合的目的。
2002年,Synopsys以53.58亿元人民币的价格收购与Cadence结束专利诉讼的Avanti公司,和自由工具PC结合在一起整合为强大的ICC,直接衔接 Synopsys前端和后端工具,使得 Synopsys成为EDA历史上第一家可以提供顶级前后端完整IC设计方案的领先EDA工具供应商,并在2008年超越Cadence成为全球最大的EDA工具厂商;并持续保持行业第一的位置至今。

5G产业时代数据中心(TD)预计,得益于中国半导体市场的良好表现以及产业数字化的强大需求,后疫情时代,EDA行业将迎来快速发展;Synopsys将持续稳坐世界第一的位置。

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