黑钢.384

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一文解析北斗导航系统产业链

2021-5-11 11:48:21 显示全部楼层
北斗卫星导航系统是我国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统和重要空间基础设施,旨在为全球用户提供全天候、全天时的高精度定位、导航、授时和短报文通信服务。
我国的北斗卫星导航系统研制起源于上世纪九十年代,并按照“三步走”的战略进行发展。
2020年北斗三号系统正式开通,卫星导航覆盖范围扩展至全球;实现了北斗三号空间段、地面段建设的进一步深入。
当前我国已成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。全球已有120余个国家和地区使用北斗系统。
目前北斗卫星导航系统由5颗地球静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星(27颗中圆轨道(MEO)卫星+3颗倾斜同步轨道(IGSO)卫星)组成。

北斗导航系统产业链
北斗卫星导航系统基础设施由空间段、地面段和用户段三大部分组成。
其中空间段和地面端的基础设施主要为国家政策支持;用户段是导航定位服务的最终落脚点,已形成上中下游的完整的内循环产业链,并规模应用于测绘、农林渔业、交通运输等多个下游领域。
北斗卫星导航定位系统产业链:
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空间段
空间段涵盖卫星设计、研制及发射。我国400多家单位、30余万科技人员集智攻关,攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术,突破500余种器部件国产化研制,实现100%国产化。
北斗空间段由航天科技集团下属院所主抓。北斗卫星导航系统的卫星与运载火箭,分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院(五院)和中国运载火箭技术研究院(一院)抓总研制生产,卫星均采用长征系列运载火箭发射。
地面段是北斗系统空间段的有力支撑,地面段组成部分包括:主控站、注入站、监控站和地基增强系统。
由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同打造的千寻位置网络有限公司负责国家北斗地基增强系统“全国一张网”的建设,六分科技和中国移动也已经加入布局,提供高精度时空服务。
网络设备方面,中电科54所、39所、20所和中国卫星等都参与了地面设施的建设。
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用户段上游
用户段上游核心器件是驱动北斗系统的元功能模块,也是整个产业发展的基础,是终端集成、系统集成等环节的重要支撑。
上游基础元器件主要是指包括射频芯片、基带芯片、板卡、天线和手机集成芯片等基础元器件,其中射频芯片和基带芯片都是集成在板卡上。
芯片
目前北斗导航芯片在设计、制造等关键环节已基本自主可控,国产北斗导航型芯片模块出货量也达到上亿。
中国目前在北斗芯片领域实现了较大突破,国产元器件的技术突破将直接带动整个北斗卫星导航产业的发展。在高精度芯片领域,海格通信、北斗星通、华大北斗等功能除了继续国产化进程以外,也依据北斗三号信号ICD文件研发并对出基于北斗三号的射频及基带芯片。芯片领域国产替代趋势明显。
板卡
板卡是由导航芯片、外围电路和嵌入式控制软件等制成带输入输出接口的板级产品。
国内主流北斗相关企业均已经实现芯片和板卡的自主生产。
目前能生产高精度测量型板卡的上市公司有华力创通、北斗星通、中海达、华测导航等。导航型板卡多为整机厂商自主开发,包括北斗星通、华力创通、合众思壮、华测导航、航天电子等。
天线
北斗天线用于接收北斗卫星信号,目前国内对于天线的技术掌握比较成熟,北斗天线市场中90%为国产产品。天线绝大部分市场份额被北斗星通子公司华信天线垄断。
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用户段中游:终端和系统
高精度和国产化是北斗导航产业发展的核心需求。
早期高精度接收机主要被天宝、拓普康、徕卡等国际知名厂商把持,2000年前后部分国内企业开始涉足卫星导航测绘仪器的研发和生产。当前形成南方测绘、中海达、华测导航、合众思壮四家为主的市场格局。
车载导航、定位系统、高级辅助驾驶系统等预计未来将贡献最大规模的GNSS终端收入。该领域主要玩家有德赛西威、华阳集团、路畅科技和凯立德等。
从国防安全终端来看,军用领域的卫星导航系统要求自主可控且高水准,该环节格局稳定、门槛高、且军改有望拉动需求增长。主要参与者有中电科54所、海格通信、华力创通、振芯科技等。
用户段产业链梳理:
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资料来源:中信证券

用户段下游:运营服务
北斗系统集成及运营服务通过提供卫星定位系统平台作为北斗地面段和空间段的接口,有针对性地集成各种软硬件平台,服务于终端用户并收取服务费形成收入的模式。
由于终端产品环节竞争激烈,下游运营服务准入门槛相比较低,促使终端提供商向运营服务商转变,推动下游产业链快速发展。
随着北斗产业链的全面升级,产业链的结构显得更加成熟,在当前北斗空间段已经完成建设,卫星应用开始向民用领域快速拓展,北斗应用产业将有望在十四五期间呈现高景气度发展。


来源:乐晴智库

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