（报告出品方/作者：华西证券，刘泽晶）
国产芯片之光——华为海思
海思是全球领先的Fabless半导体与器件设计公司。公司前身为华为集成电路设计中心，1991年启动集成电路设计及研发业务，为汇聚 行业人才、发挥产业集成优势，2004年华为将海思注册全资子公司，提供海思芯片对外销售及服务。海思产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、 智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。
产品服务辐射全球，持续研发专利丰厚。海思在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心，产品和服务遍布 全球100多个国家和地区。海思有着20余年的技术积累，目前拥有200+自主知识产权的芯片，8,000+专利。
国产芯片发家史，从手机端到AI算力
手机芯片不断革新（2009年-2012年）：2009年，华为海思推出了第一款面向公开市场的手机终端处理器K3V1，此后又于2012年推 出K3V2处理器并搭载在定位旗舰的Mate 1、P6等机型上。虽然K3V2功耗高，兼容性差，但为后续型号革新奠定基础；
麒麟芯片横空出世（2013年-2017年）： 2013年底，华为海思推出了第一款SoC芯片麒麟910。随着麒麟芯片不断演进，2017年麒麟 系列芯片已经发展到麒麟970，并用在P20等华为旗舰机型上，这是首次在SoC中集成了AI计算平台NPU，开创端侧AI行业先河；
昇腾+鲲鹏打造AI算力生态（2018年-至今）：2018年华为海思发布昇腾310，并在2018年发布昇腾910：采用“达芬奇架构”，实现 低功耗到大算力场景的全覆盖。2019年亦发布业界性能最高的ARM架构服务器芯片--鲲鹏920。
鲲鹏CPU：硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才
鲲鹏包括服务器和PC机芯片： 芯片端——鲲鹏920面向数据中心，主打低功耗强性能。鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品，包含 “算、存、传、管、智”五个产品系统体系。规格方面，鲲鹏920可以支持64个内核，主频可达2.6GHz，集成8通道DDR4，集成 100G RoCE以太网卡。与此同时，鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps总带宽。根据华为云官微，华为表示鲲鹏920大 部分性能提升来自优化的分支预测算法和增加的OP单元数量，以及改进的内存子系统架构。服务器端——打造TaiShan服务器，实现高效能计算。华为还推出基于鲲鹏920的三款ARM TaiShan200 服务器，新服务器专为高性 能、高效率场景而设计，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。 构建自主生态，打造国产算力。目前，华为正基于“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的策略推动鲲鹏计算产业的发展。
19年：万亿市场呈待挖掘，华为鲲鹏应运而生
鲲鹏全栈开放，致力打造国产算力生态。鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、 存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。华为聚焦于发展Kunpeng处理器的核心能力，通过 战略性、长周期的研发投入，吸纳全球计算产业的优秀人才和先进技术，构筑Kunpeng处理器的业界领先地位，为产业提供绿色节能、安 全可靠、极致性能的算力底座。 分三阶段构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系。完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标需分为三个阶段： 第一阶段：通过在政务、电信、金融和互联网等行业选取典型场景进行产业使能、孵化和试点，通过试点建立产业上下游厂家和用户信 心。 第二阶段：面向政务、电信、互联网、广电、金融证券、电力、能源、交通等行业全面打通产业体系，为行业数字化业务创新提供基础。 第三阶段：面向全行业、全场景，打通产业链，构筑基于Kunpeng处理器的产业体系。
20-21年: 持续加码国产软硬件，鲲鹏+昇腾构筑最强生态
昇腾方面——发布最强算力Atlas。基于昇腾910和310 AI处理器，华为推出了全球最快的AI训练集群Atlas 900、AI训练服务器Atlas 800、 智能小站Atlas 500、AI推理与训练卡Atlas 300和AI加速模块Atlas 200,完成了Atlas全系列产品布局，覆盖云、边、端全场景，面向训练 和推理提供强劲算力。基于统一的达芬奇架构和全场景AI计算框架，可实现云边端协同，加速全行业的智能化再造。
鲲鹏方面——持续完善鲲鹏生态。2020年，华为宣布开源数据库openGauss，openGauss为全球首款基于鲲鹏的企业级数据库，可覆盖 企业70%以上的数据库业务场景。同时也是全球首款AI-Native数据库，具备AI-Native自调优能力，调优效果比DBA（数据库管理员）提 升85%。2021年4月，鲲鹏社区正式上线，覆盖鲲鹏全栈产业开发者。
软硬件联手共建生态：开发者社区
沃土计划2.0全面升级，计划五年发展500万开发者。根据华为官网新闻，2015年首届华为开发者大会宣布沃土1.0计划；2019年华为全联 接大会上，发布最新沃土计划2.0，宣布未来5年投入15亿美金，将从产品（基于鲲鹏+昇腾计算处理器）、赋能、联盟、社区（按行业建 设应用生态，按区域建设产业生态）、激励等5大方面升级，计划五年内在全球发展500万开发者。2020年3月华为开发者大会2020 （Cloud）上，华为宣布沃土计划2.0的进一步举措，为开发者打造了1个云上开发平台+1套开发工具+1个开发者社区。
华为开发者社区：一站式知识共享平台。华为推出的“开发者社区”平台，包含众多与开发者直接相关的Offering，提供从了解、学习、 开发、测试、认证、发布到商业化的端到端技术支持。据华为2022年年报，鲲鹏已有4,200多家合作伙伴、190万名开发者、12,000多个 解决方案通过鲲鹏兼容性测试认证。昇腾已发展超120万开发者，社区开源贡献者超过8,700人，与1,000多家ISV联合推出2,000多个行业 AI解决方案。
22年: 行业信创延展元年，华为有望优先受益
信创“专项激励”政策持续落地，向区县下沉 。2022 年 11 月，金华市发布《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》，提出“在充 分竞争的前提下，鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品”。我国地方性信创专项激励政策陆续出台，目前已有广州、 天津、黄陂、苏州、太原等地发布相关政策，将促进党政和行业信创规划持续落地。
信创招投标持续加速。2022年12月，建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示: 飞腾芯片服务器 7411.07 万元，鲲鹏芯片服务 器 36425.06 万元、海光芯片服务器 15847.07 万元。2022 年 11 月，建设银行发布《国产操作系统软件》中标公示。麒麟软件 9900 万中 标。2022 年以来，运营商，银行等行业招标结果陆续公布，国产化占比持续提升，信创订单加速放量。
23年: 再三强调，大模型背景下算力势必迎来爆发
ChatGPT开启算力军备赛: 我们已经在《ChatGPT: 百度文心一言畅想》中证明数据、平台、算力是打造大模型生态的必备基础，且算力是 训练大模型的底层动力源泉，一个优秀的算力底座在大模型(AI算法)的训练和推理具备效率优势；同时，我们在《ChatGPT打响AI算力 “军备战”》中证明算力是AI技术角逐“入场券”，其中AI服务器、AI芯片等为核心产品；此外，我们还在《ChatGPT ， 英伟达DGX引 爆 AI “核聚变”》中证明以英伟达为代表的科技公司正在快速补足全球AI算力需求，为大模型增添必备“燃料”。
大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传 输速度提出了更高的要求。根据智东西数据，过去五年，大模型发展呈现指数级别，部分大模型已达万亿级别，因此对算力需求也随之 攀升。