政策红利下，汽车销量、智能化推动有望提速。
北京、上海、深圳等地率先进行自动驾驶商业化试点，未来有望进一步推广至其他城市。6月21日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，发改委、工信部、财政部领导出席，介绍促进新能源汽车、智能驾驶产业高质量发展相关内容。具体包括：①工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用； ②工信部：将会发布新版的智能网联汽车标准体系指南；③财政部：初步估算2024-2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。智能驾驶板块迎来政策面的多重积极催化。
L2+级别自动驾驶渗透率稳步提升，仍有较大提升空间。据高工数据显示，2022年度我国乘用车前装标配搭载辅助驾驶（L0-L2）交付1001.22万辆，首次突破千万辆规模；同时，前装搭载率也首次突破50%大关。其中，L2级辅助驾驶（含L2+）前装标配交付585.99万辆，同比+61.66%，前装搭载率为29.40%，智能化功能渗透率稳步提升。23Q1乘用车市场L2级及以上产品的渗透率为33.4%；1-4月，中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达10.5万颗，已经接近去年全年的搭载量。2023年以来，智能化正技术驱动进入新一轮市场驱动周期。
汽车智能化浪潮涌动，国内自动驾驶赛道群雄逐鹿。当前，蔚小理等造车新势力把握产业机遇，不断发布智能化车型，有望借势弯道超车；传统车企不甘落后，继续加大智能化投入，部分厂商已成功突围；华为、百度等科技厂商发力自动驾驶解决方案，通过赋能车企实现“跨界造车”。
我们梳理了部分重点公司的自动驾驶进展：
华为：提供自动驾驶全栈方案，帮助车企造好车。2012年华为开始布局汽车产业，主要专注车联网领域，2019年确立自动驾驶部门，开始正式进军自动驾驶赛道。经过多年技术迭代，华为于2023年4月推出最新一代智能驾驶系统ADS2.0。相比上一代智驾系统，华为ADS2.0具有障碍识别更精准、不依赖高精度地图、智能泊车性能更强等优势，对比特斯拉FSD性能遥遥领先。当前华为ADS2.0率先落地问界M5智驾版，随后将赋能阿维塔11和极狐阿尔法S，未来有望搭载到更多车型上。4月16日，余承东在2023华为智能汽车解决方案发布会上表示，预计ADS2.0的城区NCA功能将于2023Q3在15个城市试点，并于2023Q4拓展至45个城市。
理想：智驾后起之秀，迅速跻身自动驾驶劲旅。2018年，理想汽车推出首款汽车理想One，通过与Mobileye合作的方式开始布局自动驾驶赛道。2020年底理想汽车自动驾驶技术转为全栈自研，于2021年、2022年陆续推出智能驾驶1.0、2.0系统，成功跻身自动驾驶第一梯队。2023年4月，理想汽车正式发布智能驾驶3.0系统，充分把握AI大模型浪潮带来的技术红利，实现自动驾驶产品与技术的快速升级。理想AD Max3.0系统新增城市NOA与通勤NOA两大功能，其中城市NOA能够在不依赖高精地图的前提下达到接近人类司机的驾驶表现，已于6月在北京、上海向内测用户交付；通勤NOA允许用户自定义通勤路线，自车学习NPN特征，从而让用户拥有上下班的“专属电梯”，该功能计划2023年下半年交付。
小鹏：始终坚持全栈自研，自动驾驶技术持续领跑。2018年小鹏汽车开始投入自动驾驶研发工作，始终坚持全栈自研，智能驾驶系统持续迭代，2022年XPILOT3.5系统实现城市NGP，成为国内第一个落地城市NOA的车企。2023年7月6日，小鹏第二代智能辅助驾驶系统XNGP正式推出，赋能小鹏G6、G9、P7i全系车型。与理想汽车类似，小鹏XNGP两大亮点在于摆脱高精地图限制的全场景辅助驾驶与AI代驾模式，其中AI代驾模式能够通过短时间分析用户日常高频场景，学习用户驾驶风格，从而实现私人定制路线的AI辅助驾驶，该功能计划2023年第四季度交付。6月29日，何小鹏在G6上市发布会上表示，小鹏XGNP当前已落地北上广深，计划今年下半年落地约50个城市，2024年落地约200个城市。
百度：“自上而下”模式落地L2+，有望实现商业化突破。百度2013年开始布局自动驾驶研发，2017布宣布Apollo计划，专注高级别自动驾驶，目前百度已在汽车智能化与自动驾驶领域拥有业内领先的解决方案。在汽车智能化方面，截至2023年5月，百度汽车智能化解决方案已在31个汽车品牌的134个车型上实现量产，累计搭载超700万辆。在无人驾驶方面，百度萝卜快跑无人车已在北京、上海、广州、深圳、重庆等城市开放常态化运营，预计到2025年将扩展到65个城市。2023年4月，百度基于在L4自动驾驶领域的技术、人才和数据的积累，推出Apollo City Driving Max等量产高阶辅助驾驶新产品，有望突破商业化难题。
来源：每日调研纪要
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