Harmony：构建万物互联的终端底座
（1）HarmonyOS：面向万物互联时代的操作系统
HarmonyOS 从无到有，从小到精。2012 年，华为诺亚方舟实验室成立，开始 规划自有操作系统；2016 年鸿蒙系统正式启动设计；2017 年，鸿蒙内核 1.0 完 成。2019 年 8 月，HarmonyOS1.0 发布；2020 年 9 月，HarmonyOS2.0 发布； 2022 年 7 月，HarmonyOS3.0 发布；2023 年 8 月，HarmonyOS4.0 发布；至 此，华为鸿蒙操作系统从无到有，从小到精，在移动端成为仅次于 Android 和 iOS 的世界第三大操作系统。
HarmonyOS 面向万物互联新时代，构建起“1+8+N”全场景战略。在传统的单 设备系统能力基础上，HarmonyOS 提出了基于同一套系统能力、适配多种终端 形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端 设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。 对消费者而言，HarmonyOS 能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，实现 不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流 畅的全场景体验。“1”是智能手机，“8 个大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手 表、车机、耳机、平板、PC 等等。围绕着关键的八大行星，周边还有合作伙伴 开发的 N 个卫星，指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行 各大板块的延伸业务。未来，HarmonyOS 会持续围绕着端、管、云、芯构筑全 场景智慧生态。
深耕软件根技术打造坚实的鸿蒙生态底座。自 2019 年 HarmonyOS 问世以来， 已成为发展最快的操作系统。同时，HarmonyOS 持续不断地升级软件根技术， 全新的鸿蒙内核和华为方舟图形引擎，为消费者带来天生流畅、极致能效和纯净 安全的体验；鸿蒙内核拥有卓越的安全能力，获得了业界的高度认可，并于 2023 年 7 月获得了全球首张智能终端操作系统领域 CC EAL 6+证书。优秀技术和理 念吸引众多产业界厂商，华为推出全新智能硬件生态品牌 HarmonyOS Connect， 美的、科大讯飞、苏泊尔等 2300 多家合作伙伴加入。根据 2023 年华为开发者 大会，截止当前，鸿蒙底座已有超过 1 亿行代码，超 2 万个 API，鸿蒙生态的设 备数量已超过 7 亿，鸿蒙底座已经基本成熟。HarmonyOS 经过不断迭代，持续 构建繁荣的 HarmonyOS 应用生态。
HarmonyOS 4 发布，实现 AI、星闪等技术突破。8 月 4 日，在 2023 年华为开 发者大会（HDC.Together）上，华为发布 HarmonyOS 4、全新升级的鸿蒙开发 套件、HarmonyOS Next 开发者预览版本等一系列产品。 HarmonyOS 4+AI。余承东在会上宣布智慧助手小艺接入 AI 大模型能力， 为 HarmonyOS 带来更智慧的体验。通过盘古大模型的底层能力加持，华为 将为用户带来智慧终端交互、高阶生产力效率、个性化服务的全新 AI 体验 变革。同时，华为主张所有 AI 体验创新和场景设计的第一原则是安全与隐 私保护，打造更负责任的 AI，并承诺 AI 生成的内容都会进行标识。 HarmonyOS 4+星闪。华为作为通信领域的先行者，在会上发布新一代近 距离无线连接技术——星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大的连 接，满足多个场景的应用需求，为用户带来高效连接的体验。
（2）星闪技术全面融入鸿蒙生态，商用价值有望加速兑现
星闪联盟概况： 星闪联盟成立于 2020 年 9 月，首批共有 80 家成员单位。星闪联盟成立于 2020 年 9 月 22 日，由行业机构、高校、科研院所、芯片/整车和零部件/手机和终端/ 家电/通信/仪器仪表/IT等行业领域的多家单位组成。星闪联盟共分为8个工作组， 其中 4 个负责底层技术制定，包括需求标准、频谱、测试认证与安全；其他 4 个 主要负责各应用领域推广，包含智能汽车、智能家居、智能终端与智能制造。截 至 2022 年 8 月，星闪联盟会员单位数超过 230 家，涵盖芯片、模组、设备、解 决方案、测试、运营和安全服务等全产业链上下游。
星闪技术概况、性能与架构情况： 星闪技术本质属于无线短距离通信技术，用于承载智能汽车、智能终端、智能家 居、智能制造等领域应用场景的数据交互。星闪无线通信系统由星闪接入层、基 础服务层及基础应用层三部分构成： 星闪接入层根据实现功能的不同分为管理节点（G 节点）和终端节点（T 节点）。 管理节点主要为其覆盖下的终端节点提供连接管理、资源分配、信息安全等接入 层服务，考虑到业务场景对于无线短距离通信存在着差异化的传输需求，目前星 闪接入层提供 SLB 和 SLE 两种通信接口。
SLB 接口采用超短帧、多点同步、双向认证、快速干扰协调、双向认证加 密、跨层调度优化等多项技术，用于支持具有低时延、高可靠、精同步、高 并发和高安全等传输需求的业务场景，主要对标 WiFi 技术，用于承载智能 终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等场景。
SLE 采用 Polar 信道编码提升传输可靠性、减少重传并节省功耗，同时支 持最大 4MHz 传输带宽、最大 8PSK 调制等，充分考虑节能因素，用于承 载具有低功耗、高可靠性诉求的业务场景，主要对标蓝牙技术，用于无线耳 机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等。SLB 和 SLE 面向不同的业务诉求、提供不同的传输服务，两者相互补充并根据 业务需求进行持续、平滑演进。
星闪技术应用场景及与蓝牙、WiFi 技术的性能对比： 当前星闪技术主要应用场景涉及智能汽车、智能制造、智能终端与智能家居四个 领域。2023 年 8 月，随着华为宣布将星闪技术与鸿蒙系统相结合，星闪技术商 用元年正式开启。当前星闪 1.0 已建立端到端标准体系，星闪联盟正着力推进星 闪 2.0 及上层应用的标准化工作。根据标准、商用芯片及模组的具体进展，星闪 技术有望在 2023-2024 年在智能汽车、智能制造、智能终端与智能家居四个典 型应用场景中大规模商用落地，伴随着华为强势归来及鸿蒙生态的快速迭代，星 闪商用价值有望加速兑现。 星闪技术主要为传统蓝牙、WiFi 技术提供解决方案补充，而非完全颠覆蓝牙与 WiFi 模式。当前，星闪技术主要解决的是蓝牙与 WiFi 无法满足时延与可靠性的 细分场景需求，这体现出星闪技术虽然在多方面较蓝牙、WiFi 方案具备较大优势， 但不会完全颠覆传统蓝牙与 WiFi 方案。同时，星闪自身也兼容蓝牙与 WiFi 生态， 可以此进行平滑过渡、迅速壮大自身生态。 相较于传统无线连接，星闪具备功耗、传输速率、传输时延、组网连接数等多方 面性能优势。2023 年 8 月，华为正式宣布将新一代星闪技术（NearLink，由 SparkLink 改名为 NearLink）引入鸿蒙生态，相较于传统蓝牙、WiFi 等无线连接 技术，华为星闪 Bit 能耗明显降低、数传速率提升 6 倍、时延为传统技术的 1/30、 抗干扰性、覆盖距离与连接数等方面也具备充足优势。
时延方面，星闪技术可实现 20s 内延迟，大幅低于蓝牙与 WiFi；最大连接数方面， 星闪最大支持 4,096 台设备互联，而目前蓝牙一般最大连接数为 8 台，WiFi-7 最大 连接数为 256 台。 具体应用场景方面来看，我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能 进行对比，我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核 心参数上明显领先，同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协 同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。
星闪领域重点标的： 创耀科技：领先的通信核心芯片供应商，星闪芯片已完成流片 公司星闪芯片已完成流片，2023 年下半年将完成验证并于 IoT 客户共同研发终 端产品。根据公司公告，2023 年 7 月，公司在深圳召开的国际星闪无线短距通 信联盟启航峰会上发布支持 SLB、SLE 技术的两款星闪芯片及其开发板，可用 于智能座舱、智能家居、智能终端、智能制造等场景的智能化应用。公司当前对接终端客户包括整车厂、Tier 1 厂商与消费电子厂商等，目前星闪芯片已完成流 片，在部分 Alpha 客户和重点客户做商用评估。公司预计 2023 年下半年与 IoT 产品客户共同立项研发搭载星闪芯片的高性能无线终端设备，预计 2024 年将产 生营收。
当虹科技：深度参与星闪联盟，公司座舱娱乐产品已渗透多数重点车企 深度参与星闪联盟，凭借自身视频生态优势，在座舱娱乐领域处于行业领先地位。 公司深度参与智能网联汽车行业相关标准的建设工作，通过参与星闪联盟、汽车 工程学会等标准化组织，推动行业及自身产品线发展。当前，公司基于沉浸式播 放及视频处理技术建立超高清、沉浸式座舱产品线，积极拓展车内智能娱乐座舱 产品，目前公司已完成多家车企定点，包含比亚迪、吉利、奔驰、保时捷、蔚来、 上汽、高合等，并于 2023 年上半年完成部分客户的产品交付，预计 2023 年下 半年部分车型产品将会陆续开始量产。
九联科技：以 OpenHarmony 为技术底座，深度参与华为产业链 公司以 OpenHarmony 为技术底座，深度参与华为产业链。近年来，公司持续 加大对于鸿蒙操作系统、基于 OpenHarmonyOS 的摄像头等华为产业链业务的 资源投入，当前，公司基于鸿蒙操作系统的智能终端和通信模组产品已经具备落 地应用能力，可为客户提供良好可靠的全场景交互体验。同时，公司积极储备星 闪新技术与新标准，加速新产品孵化进程。
（3）OpenHarmony：构建自主智能终端设备操作系统框架和平台
openHarmony 源于鸿蒙操作系统，拥有众多社区贡献者。2020 年，华为将鸿 蒙操作系统开源，源代码捐赠给中国原子基金会基金会，发起成立 open Harmony 社区。openHarmony 目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方 式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发 展。社区成立后，吸引了众多单位及个人爱好者，共同参与社区建设，截至 2023 年 7 月 26 日，社区共有贡献者 5560 名， 212556 个合并请求 PR，57 个兴趣 小组，共有 151 个厂商的 396 个设备通过 OpenHarmony 兼容性测评。
多内核、分布式设计，适应多设备部署场景。OpenHarmony 整体遵从分层设计， 从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些 非必要的组件。OpenHarmony 采用多内核（Linux 内核或者 LiteOS）设计，支持 针对不同资源受限设备选用适合的 OS 内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、 内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。通过分布式软总线、分布式数据 管理、分布式数据管理、设备虚拟化实现硬件互助，资源共享。
华为主导 openHarmony 社区建设，润和、软通动力等是社区的重要贡献者。 华为作为 openHarmony 的捐赠方，对 openHarmony 具有不可替代的贡献，截 至 2023 年 9 月 10 日，华为共贡献了 91.43%的主仓代码，深开鸿、润和、软通动力亦是 openHarmony 的重要贡献者，分别贡献了 3.95%/1.24%/0.97%的主仓 代码。
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