日本经济新闻汇总的2017年“全球主要商品与服务市场份额调查”结果显示,在纳入调查的71个品类中,美国在24个品类上,中国在9个品类上的市场份额居首。
在移动通信基础设施(基站)领域的市场份额,中国的华为技术超过瑞典的爱立信,上升至首位。中兴通讯(ZTE)排在第4,华为和中兴通过低价格攻势扩大了市场份额。

在智能手机领域,中国的华为、OPPO、小米的市场份额分别位居3~5位,追赶第2位的苹果。这三家中国企业的合计份额达24.3%,超过了位居首位的韩国三星电子。

世界各国纷纷计划面向新一代高速通信技术“5G”投资。中国企业结合基础设施的更新和智能手机的换购需求,展开了市场份额争夺。

表现尤其突出的是监控摄像头领域。中国的海康威视和大华科技位居市场份额第1和第2位。城市地区将监控摄像头与人工智能(AI)结合起来引进。两家企业获得了中国国内的大型订单,扩大了市场份额。

中国在家用空调和洗衣机等白色家电的市场份额领域占据优势。在这些品类中继续保持第一的位置,不过瞄准新一代的主导权,正加紧推进向尖端产业转型。中国企业市场份额位居首位的品类从上一年的7个增至9个。

一方面,美国企业市场份额居首的品类也比上年多了一个,增至24个。在个人电脑领域,美国惠普(HP)时隔5年再次超越中国联想集团,重返第一的宝座。虽然受到联想面向一般消费者的低价格产品挤压,不过惠普支持在家办公的轻薄个人电脑的销量出现扩大。

美国在面向企业的数据分析等云服务方面也很强。此外在智能手机用OS和安全对策软件等软件领域、股票认购等金融领域也占据首位。

除了中美外,日本在10个品类的市场份额上居首位,欧洲国家中,瑞士在5个品类上占据市场份额首位。不过,市场份额居首的品类数量均与之前持平。主要国家中,只有美国和中国的品类数出现增加。

日本被中美埋没感出现增强,虽然在数码相机等领域保住了市场份额第1的位置,不过尚未找到新的成长领域。

全球主要商品与服务市场份额调查的调查对象从上年的57个品类增加至71个品类。日本经济新闻社基于各调查机构的推算数据,计算出最新的市场份额。

延伸阅读

华为在移动通信基站领域赶超爱立信
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在移动通信基站领域,中国华为技术从去年的第2位跃居首位。此前占据首位宝座的瑞典爱立信下降至第2位。在已开发国家,对现有通信方式的投资告一段落,市场日趋成熟。因此在2017年,价格竞争力高、在新兴市场国家有优势的华为技术和中兴通讯(ZTE)等中国通信设备巨头扩大了市占率。
华为技术成立于1987年。当初是在中国国内制造电话交换机。2000年以后,进入海外的通信设备市场。虽然也有涉足面向一般消费者的业务,但占销售额一半以上的是面向通信运营商的基站和网络设备的销售。

近年来,华为的研发投入达到销售额约1成,与爱立信和芬兰诺基亚一起主导市场。被认为明显比竞争对手更便宜的成本竞争力也是优势。相继向欧洲的英国电信、英国沃达丰和非洲等新兴市场国家的通信运营商交付设备。
华为技术开发的5G实验通信基站

华为在日本也在提高存在感。日本3大移动运营商全部开始经销华为技术制造的智能手机,同时华为的通信基站被软银采用。在推动5G方面,除了软银,NTTDoCoMo也在与华为技术合作推进验证试验。

此外,1985年成立的中兴也在终端和通信基站两方面向日本供货。终端除了虚拟运营商销售商之外,日本各大型通信企业采用了中兴用于儿童守护的终端和智能手机,通信基站则被软银引进。

对于大约每10年发生通信方式代际更替的手机基站市场来说,2017年相当于「两代的间隙」。在已开发国家,对4G的投资告一段落,因此市场萎缩。据英国IHSMarkit统计显示,与2016年相比,世界手机通信基站的供货额减少约60亿美元。爱立信和诺基亚受业绩恶化困扰,在此背景下,在新兴市场国家有优势的华为技术相对提高了份额。

这样的市场环境或将自2018年起发生变化。这是因为在美国和韩国等一部分国家,5G的商用化将自2019年启动。在商用化之前,需要建设5G的基站基础设施,有分析认为,5G基站商战将从2018年拉开序幕。在已开发国家有优势的爱立信和诺基亚有可能卷土重来。

中美贸易摩擦,让华为技术和中兴的今后前景充满不确定性。

海康威视的快速崛起

作为世界最大的监控摄影机制造商,杭州海康威视数位技术股份有限公司(简称海康威视、hikvision)正在快速增长。去年以来,海康威视相继与美国英特尔和德国思爱普(SAP)等展开合作,开始拓展通过采用机器人和无人机的移动终端进行监控这一新领域。
海康威视不仅涉足监控摄影机业务,还涉足包括行驶车辆的汽车牌照分析等在内的系统。随着联合实验室的成立,以维持交通领域的安全为目的,将引进司机的面部识别和大数据分析等新技术。

海康威视2016财年(截至2016年12月)的销售额达到319亿元,增加至3年前的3倍。海外销售额占到整体的近3成。在其股票上市的深圳证券交易的中小企业板,属于出类拔萃的存在。最近的总市值达到约3500亿元,在监控摄影机领域,与旗下拥有居世界第3位的安讯士网路通讯(瑞典)的佳能并驾齐驱。一名证券分析师表示「海康威视是今后仍有望保持高增长的潜力股票」。

为了将AI等最尖端技术应用于监控摄影机系统,海康威视与海外企业的合作也在扩大。除了索尼、美国德州仪器(TI)和美国希捷科技之外,2017年宣布与美国英特尔和德国思爱普加强了合作。

海康威视接下来瞄准的是在移动设备上配备监控摄影机的监控系统。

据悉,海康威视正在推进机器人和无人机的开发,在中国最近举行的安全相关展会上展出了无人机。据称改善了对障碍物的识别,能够避免相撞。今后将通过与拥有最尖端技术的世界级企业的合作来提高监控系统功能,以争取海外需求。

日本在全球市占居首的产品

在汽车相关、材料、光学和精密仪器等擅长的制造领域,日本企业发挥了强项,但与往年相比没有新获得第一的品类。市占率位居首位的品类之中还包括萎缩的市场,推进产业转型成为日本企业当务之急。

在摩托车领域,日企开拓新兴市场的需求产生了效果。本田在印度扩大了销售,年销量达600万辆,稳居世界第一。排在第3的雅马哈引擎也在印度和泰国等地表现坚挺,市占率有所增加。

锂电池的主要零部件绝缘体方面,由于纯电动汽车(EV)的需求,市场规模出现扩大,旭化成位居首位。

中国企业也开始增产,价格竞争越来越激烈。今后能否提高生产效率成为关键所在。

在将光转换为数字的CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器领域,索尼位居首位,市占率超过50%。面向智能手机、能够拍出高画质图像的传感器需求出现扩大,出货量有所增加。

A3雷射影印机和复合机方面,销售实力突出的理光守住了第一的位置。在已开发国家,理光致力于提供产品和IT技术相融合的综合服务。

美国全录、富士全录排在第2位。富士底片控股有意让旗下的富士全录和美国全录合并,不过美国全录表示反对。重组的前景不明可能对市占率产生了影响。

来源:日经中文网