黑钢.384

  • 1738 主题
  • 1837 帖子
  • 5828 积分
  • 身份:版主
  • 论坛新秀 灌水之王 突出贡献 优秀版主
  • E币:2478

车联网产业链全景梳理

2021-4-21 14:10:32 显示全部楼层
来源:乐晴智库

车联网是5G垂直应用落地的重点方向,也是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。
车联网以“两端一云”为主体,以路基设施为补充,实现车-云通信、车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景,构建汽车和交通服务新业态。
根据IHS资料显示,2020年中国车联网用户规模达4410万户,CAGR约为27.67%。
从供给端看,大量车企、大型互联网公司等加入车联网市场,智能网联汽车产品革新速度加快,同时R16标准的冻结和5G商用进程的加速,将促使中国车联网进入迅速提升阶段。
作为物联网高速领域行业成熟度最高且连接数量最多的领域,车联网行业快速渗透,行业规模不断扩大。ICVTank预计到2022年,全球V2X整体市场规模有望突破1650亿美元。
19bb1f356dd14e0d87052b030300f37b?from=pc.jpg
资料来源:华为官网,华西证券

车联网技术两大流派
目前主流车联网通信技术标准流派是DSRC和C-V2X和并存。
DSRC和C-V2X通信原理和标准制定的不同带来两者在技术和商用等方面的差异。标准竞争的背后是国家利益博弈,美国主推脱胎于Wi-Fi的DSRC标准,中国主推基于电信领域的C-V2X标准。
2020年11月18日,美国联邦通信委员会(FCC)正式投票决定将5.9 GHz频段(5.850-5.925GHz)划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。
从产业链来看,DSRC产业链相对成熟,恩智浦、Autotalk等芯片公司已开发802.11p商用芯片,CohdaWireless、Savari等已可提供较成熟的OBU和RSU设备。
LTE-V2X标准化完成相对较晚,产品成熟度相对落后,但差距正逐渐缩小,目前大唐已经可以对外提供DMD31商用模组,高通对外提供9150芯片组,华为可以商用Balong765芯片组,且华为、大唐、星云互联、万集、金溢、Savari、中国移动等基于商用模组和芯片已可提供OBU和RSU设备。
从商用部署来看,DSRC组网需要新建大量路测单元,新建成本较大,其硬件产品成本也比较高昂;C-V2X可以通过结合路侧单元(RSU)和现有的面向网络通信的蜂窝基础设施,将V2N、V2I的功能与4G/5G基础设施及其回传链路相结合,降低部署成本。
在全球C-V2X发展和部署上,我国已成为重要一极。根据5GAA联盟发布的数据,已有15家汽车制造商宣布计划向中国推出支持C-V2X的汽车,于2020年下半年开始进入市场。

车联网产业链
车联网要实现人、车、路、云的互联互通,必须从车端、路端着手进行技术、设备的升级,整个产业链涉及通信、车厂、运营商等板块,车联网的迅速发展将为多个行业带来驱动力。
C-V2X产业链布局:
6b5f1412a9de4081a441919c9be36e66?from=pc.jpg
资料来源:中国信通院,华西证券

车端产业链所涉行业较多,可分为前装市场(上游)和后装市场(下游),其中上游行业包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车零部件,后装市场包括车联网运营与服务平台、及车联网测试验证。
从行业驱动因素看,前装市场主要依赖政策需求变化、技术革新、产品性能要求提升的推动;而后装市场技术壁垒较高,下游客户结构和需求的变动对其影响较大,产业链市场价值主要集中于后装市场。

通信芯片
车联网接入端设备需要专用的基带芯片(调制解调器),是V2X通信必不可少的关键器件。车载端的芯片和模组必须满足车规级的要求。
市场上已经发布5G基带芯片的厂商有高通、华为、三星、联发科、紫光展锐等。其中,三星和华为的芯片均是自用,而紫光展锐的5G芯片春藤510以及联发科的5G芯片Helio M70目前也并未正式商用。

通信模组
模组是将基带、射频前端、定位单元、WIFI/BT单元、SIM/USIM、电源管理PMIC、应用处理器AP等集成到一块线路板上,并提供标准部接口的功能单元。
模组是C-V2X产业链的重要一环,终端制造商在模组的基础上能够更容易实现终端开发和生产,在成本和性能上达到比较好的效果。
现有车载模组由主流通信模组厂商提供,竞争格局可参考现有车载模组厂商竞争情况。
在全球蜂窝通信模块市场,主要模块供应商包括Sierra、Gemalto、U-Blox、移远通信、芯讯通、广和通等。
据Counterpoint,2020年Q2,全球蜂窝通信模组出货量第一名为移远通信,占比高达33.9%。总体上,中国模组厂商发展迅猛,对海外模组厂商形成了赶超的趋势。
目前,LTE-V2X模组已经基本成熟,高新兴,移动通信、日海智能等基于高通9268/9150芯片推出车规级模组,基于高通4G芯片的非车规级模组产品更多。华为、大唐基于各自LTE-V2X芯片开发了通信模组,对外部直接提供芯片。
128cd2b9ba7e468fb632ec3a484b159b?from=pc.jpg
资料来源:佐思汽车研究,民生证券

车载单元OBU
车载单元OBU是车辆的中央通信单元,是车联网时代汽车与外界实现V2X通信的关键设备之一,与路侧设备RSU相联,进行数据的读取、接收、发送等,车载设备单元通常包括以下子系统:无线电通信子系统、定位系统、车载设备处理单元、天线等。
根据《C-V2X产业化路径及时间表研究》,2025年车载网联的前装OBU将实现50%的渗透率。

路侧单元(RSU)
路侧单元(RSU)是部署在路侧的通信网关,具有多种形态(有线、无线),汇集路侧交通设施和道路交通参与者信息,上传至V2X平台,并将消息广播给道路交通参与者,是车联网业务不可缺少的锚点。
目前支持C-V2X车联网的RSU仍处于初期发展阶段,国内主要C-V2X车载终端设备赛道略显拥挤:其中,华为、中兴通信等通信厂商积极发布RSU产品,千方科技、金溢科技、万集科技、聚利科技等ETC设备龙头供应商也积极向V2X的RSU产品布局。
3f83b24eae3a472badf40a23f28d37b6?from=pc.jpg

路端产业链
路端产业链较简单,主要涉及通信设备制造商和运营商。包括通信设备核心元器件,传感器、RSU(路侧终端)等设备制造商、车联网运营商等,其终端消费者主要包括政府机构、交通公司等大型机构或组织。

TSP:车联网产业链核心环节
TSP(Telematics Service Provider)汽车远程服务提供商,向上游连接整车厂商、车载设备制造商、网络运营商,向下游连接内容提供商、互联网平台和消费者,在产业链中居于核心地位。
参与TSP竞争的厂商主要有整车厂商和互联网科技公司,二者在TSP竞争上各有优劣势,其中互联网公司在软件设计和应用生态上有较强的技术实力,同时具备丰富的互联网平台服务经验;而整车厂商在车载软硬件和车辆数据的积累上有较强优势。

系统平台
系统平台是车联网竞争的核心,针对车载操作系统,互联网巨头和整车厂商都在积极布局。
目前车载操作系统(包括信息娱乐、HUD、辅助驾驶系统)市场主流是QNX、Linux、Windows CE,阿里、百度、腾讯、华为等互联网巨头凭借自身在5G、大数据、AI算法、云平台的优势崭露头角,为车企提供定制功能与服务。
在车联网布局上,互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异,百度主要构建开放合作生态,阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作,腾讯从应用层切入,接入服务生态。BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。
相较于BAT互联网巨头更多偏向于以核心产品切入搭建服务生态体系,ICT巨头华为则构建涵盖“云-管-端”的华为产业链。

运营服务商
根据资料显示,商用车联网产业链价值集中于运营服务商,约占45%,其次为硬件占比18%。
前期车联网进程的加速将拉动相关芯片、模组需求量急剧上升,相关硬件厂商优先受益。待车联网相关产品、技术及基础设施相对成熟后,产业链价值将向运营服务等后端市场相关行业倾斜。
09c582a9c9af458cb67fa59df7ad916f?from=pc.jpg

高精地图:帮助汽车“认识”环境
由于在智能驾驶,特别是无人驾驶领域几乎具有不可替代性,高精地图具有较大的市场空间潜力。
在我国,受制于国家测绘法的限制,目前国内拥有“导航电子地图资质”的企业有21家,包括高德、凯立德、四维图新、易图通、华为等。根据前瞻产业研究院提供的数据,中国高精地图市场规模将会以38%的CAGR从2020年的120亿元增至2025年的600亿元。
放眼全球市场,主要玩家是Here和Waymo,目前Here地图数据覆盖200个国家,累计里程超过4600万公里,特别是在北美和欧洲市场,Here地图几乎是导航功能车型的首选。
随着《智能网联汽车技术路线图2.0》的发布,行业发展路径进一步明晰。
在技术和产品创新能力方面,《路线图2.0》提到,一是研发体系、生产配套体系、创新产业链体系形成并持续优化;二是拥有世界排名前十的供应商企业1-2家,中国品牌智能网联汽车以及核心零部件国际竞争力增强;三是“人-车-路-云”高度协同,通信网络、道路交通、地图定位等智能化基础设施覆盖度高。
在市场应用方面,《路线图2.0》设定的目标是,2020-2025年L2-L3级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过50%,L4级智能网联汽车开始进入市场,C-V2X终端新车装配率达到50%,并且在特定场景和限定区域开展L4级车辆商业化应用;到2026-2030年,L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%,L4级车辆在高速公路广泛应用,在部分城市道路规模化应用;到2031-2035年,各类网联汽车式高速自动驾驶车辆广泛运行。

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

最新评论

楼层直达:
快速回复
0
0
广告
关闭 热点推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回列表