9月22日,上交所官网显示,上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第71次上市委员会审议会议,通过了上海概伦电子股份有限公司首发申请, 上海吉凯基因医学科技股份有限公司首发申请被否。
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概伦电子IPO过会,拟募集资金12.1亿元
9月22日,上交所官网显示,概伦电子接受科创板上市委的审议,首发获通过。本次IPO拟募资12.1亿元。其中,战略投资与并购整合项目预计投资1.5亿元。公司将选择投资或收购的潜在标的为国内外技术水平高、拥有市场化产品或关键EDA技术、符合公司战略规划和布局且能够与公司形成较强协同效应的EDA企业。
在上会前概伦电子已完成两轮问询回复,在科创板首轮问询中,上交所主要关注公司主要产品及市场情况、核心技术及知识产权、控制权、商誉、股份支付、累计未弥补亏损、收购某EDA公司等13个问题。
在科创板二轮问询中,上交所主要关注公司一致行动关系、持股平台、EDA软件授权业务收入确认、股权激励、EDA市场情况等六个问题。
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概伦电子成立于2010年3月,注册地位于张江科学城。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。
财务数据显示,概伦电子2018年、2019年、2020年营收分别为5,194.86万元、6,548.66万元、1.37亿元;同期对应的净利润分别为-790.32万元、-8.77亿元、2,789.17万元。
83dbefb19ea942f296b3c3da989a2f5e.png 概伦电子招股书
发行人拟适用《科创板上市规则》2.1.2条第(一)项上市标准中“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
概伦电子2020年度营业收入为13,748.32万元,归属于公司普通股股东的净利润为2,901.29万元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2,132.59万元。参考报告期内发行人最近一次融资的公司投后估值79亿元,公司预计市值不低于10亿元。因此,概伦电子满足上述规定的市值及财务指标。
从合作客户方面来看,概伦电子的客户主要以国外大厂为主,可以说是遍布全球。
器件建模及验证EDA工具主要客户包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等,概伦电子已经牵手九大晶圆制造厂商及三大全球领先存储器厂商,其中九家晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入占公司制造类EDA工具的累计收入比例超过50%。
电路仿真和验证 EDA 工具主要客户包括三星电子、SK 海力士、美光科技和长鑫存储等。三星电子、SK海力士、美光科技三家全球领先存储器厂商的设计类EDA工具收入占公司设计类EDA工具的累计收入比例超过40%。
吉凯基因IPO申请遭否,拟募集资金12亿元
9月22日,上交所官网显示,吉凯基因接受科创板上市委的审议,首发未通过。中金公司为其保荐机构。本次IPO,公司拟公开发行约2591万股,拟募集资金12亿元,分别投向于靶标筛选及验证研究中心建设项目、CHAMP平台升级项目、创新药物靶标数据中心建设项目、创新药物研发项目、以及补充流动资金。
根据财务数据显示,公司2018年、2019年、2020年营收分别为1.57亿元、2.08亿元、2.43亿元;同期对应的净利润分别为-4,080.55万元、-4,299.15万元、-7,245.70万元。
吉凯基因上会前同样完成两轮问询回复。在科创板首轮问询中,上交所主要关注公司实控人、核心技术、专利、业务合同、客户情况、采购和供应商情况收入确认、收入的季节性、第三方回款、研发费用等21个问题。
在科创板二轮问询中,上交所主要关注公司业务、技术、客户认定、客户情况、收入、研发费用、持续经营能力等八大问题。
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吉凯基因公司成立于2002年,年报地址位于张江科学城,是国内药物靶标发现的先行者,成立以来一直利用RNAi等技术,开展药物靶标发现及其衍生业务。公司以创新药物靶标发现作为主营业务,业务方向符合国家科技创新行业战略发展的支持方向。吉凯基因科技创新能力突出,已获得“上海市基因治疗技术创新中心”“上海市肿瘤药物基因靶标工程技术研究中心”等资质,符合关于科创板支持方向的相关要求