黑钢.384

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华为断芯震荡产业链,下游厂商:“就像失恋... ”

2020-9-17 16:45:01 显示全部楼层
本帖最后由 黑钢.384 于 2020-9-18 18:07 编辑

余承东一句华为麒麟高端芯片可能成为绝版,点燃了华为芯片在二级市场的紧张情绪,缺货、囤货、炒货、断货等一系列连锁反应正在供应链条上快速发酵。而华为其他业务链上的芯片也有着相似的状况。

据微信公众号“机器之能”信息,「缺芯」成了安防圈里人尽皆知的「秘密」。近两个月来,海思的安防芯片缺口逐渐扩大,从华南地区逐步扩散至其他城市,从高端型号延伸到中低端型号,价格一路飙涨,接连导致采用相关芯片的摄像头模组也成了抢手货。

中端芯片是目前最大体量的市场,一旦缺货影响范围甚广。而价格被炒得最「凶」的一款是高端芯片 Hi3559A,从 500 元一直涨到 2000 元,最近甚至出现了要价三千的货源。
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与华为在手机市场掌控着全链条调配不同的是,华为在安防领域更为核心的角色是芯片供货商,是上游的一环,这也是其「最要命」的地方。

据悉,海思在终端 IPC SoC 芯片全球市场份额达到70% 以上,视频录像市场在90% 以上。

在安防同样也有与华为手机类似的炒货现象。规模性的缺货恐慌在 8 月以后开始积聚,「8 月之前的价格和供应还算比较正常,8 月中旬开始,价格突然暴涨,目前最少翻 3 倍以上」,有渠道商表示。华为余承东官宣产能不足,情势急转直下。甚至有消息称,海思已告知大客户近期要断货。

有下游厂商人员抱怨买不到芯片,表示:“就像失恋的时候,总是以为他还会回来。 ”
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没人知道明天还能从哪拿到货,海思?还是那个替代海思的人?

虽然,与手机相比安防芯片门槛没有那么高,但是网友表示“这么多型号,全替代一遍也是要死人的啊。 ”,“为什么没有库存没有B方案?当然首先是我们抠门,公司年入不过亿,没那么豪。其次,海思某些产品的技术优势十分明显,价格也还能接受。 ”

不过,虽然难,但是“不换芯片,货出不来,资金没法流转,意味着只能等死”。关于海思替代,业内人士看来,最有可能短期内补上海思空位,实现方案替换脱颖而出的却是国产老牌厂商,包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等。

从安防如今的情况来看,华为断芯不只是一家公司的危机,大大小小的厂商都会受到不小的波及。

除了下游厂商,由于华为无论是手机业务还是通信设备业务,均在全球市场占有相当大的份额,华为原本的供应商蒙受损失,打乱了全局市场。

禁令成供应链最大变数

经济日报报道指出 ,自禁令宣布以来,全球电子业受影响颇大,尤其是半导体链影响最甚,从上游IC设计到晶圆制造,及后段封测都受冲击。一般来说,供应链的传统旺季在每年7月末起,而今年由于禁令影响,华为大举拉货,打乱了传统旺季的节奏。有分析指出,华为供应链中,除台积电外,其他华为协力商都将面临“空窗期”,如何快速渡过这一尴尬的局面就要看各厂的接单能力了。

需要注意的是,不止芯片,其他的电池、PCB板材等其他零组件的供应商也将受到波及。

来源:机器之心,图灵TOPIA,环球时报

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moniqiuwen

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moniqiuwen 2020-9-18 08:52:00 显示全部楼层
扛过去先,做最坏的打算,公司年入不过亿,那公司也不小了,没有plan B 确实有点,毕竟从中兴到华为再到现在,已经好长时间了。
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