余承东一句华为麒麟高端芯片可能成为绝版，点燃了华为芯片在二级市场的紧张情绪，缺货、囤货、炒货、断货等一系列连锁反应正在供应链条上快速发酵。而华为其他业务链上的芯片也有着相似的状况。
据微信公众号“机器之能”信息，「缺芯」成了安防圈里人尽皆知的「秘密」。近两个月来，海思的安防芯片缺口逐渐扩大，从华南地区逐步扩散至其他城市，从高端型号延伸到中低端型号，价格一路飙涨，接连导致采用相关芯片的摄像头模组也成了抢手货。
中端芯片是目前最大体量的市场，一旦缺货影响范围甚广。而价格被炒得最「凶」的一款是高端芯片 Hi3559A，从 500 元一直涨到 2000 元，最近甚至出现了要价三千的货源。
与华为在手机市场掌控着全链条调配不同的是，华为在安防领域更为核心的角色是芯片供货商，是上游的一环，这也是其「最要命」的地方。
据悉，海思在终端 IPC SoC 芯片全球市场份额达到70% 以上，视频录像市场在90% 以上。
在安防同样也有与华为手机类似的炒货现象。规模性的缺货恐慌在 8 月以后开始积聚，「8 月之前的价格和供应还算比较正常，8 月中旬开始，价格突然暴涨，目前最少翻 3 倍以上」，有渠道商表示。华为余承东官宣产能不足，情势急转直下。甚至有消息称，海思已告知大客户近期要断货。
有下游厂商人员抱怨买不到芯片，表示：“就像失恋的时候，总是以为他还会回来。 ”
没人知道明天还能从哪拿到货，海思？还是那个替代海思的人？
虽然，与手机相比安防芯片门槛没有那么高，但是网友表示“这么多型号，全替代一遍也是要死人的啊。 ”，“为什么没有库存没有B方案？当然首先是我们抠门，公司年入不过亿，没那么豪。其次，海思某些产品的技术优势十分明显，价格也还能接受。 ”
不过，虽然难，但是“不换芯片，货出不来，资金没法流转，意味着只能等死”。关于海思替代，业内人士看来，最有可能短期内补上海思空位，实现方案替换脱颖而出的却是国产老牌厂商，包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等。
从安防如今的情况来看，华为断芯不只是一家公司的危机，大大小小的厂商都会受到不小的波及。
除了下游厂商，由于华为无论是手机业务还是通信设备业务，均在全球市场占有相当大的份额，华为原本的供应商蒙受损失，打乱了全局市场。
禁令成供应链最大变数
经济日报报道指出 ，自禁令宣布以来，全球电子业受影响颇大，尤其是半导体链影响最甚，从上游IC设计到晶圆制造，及后段封测都受冲击。一般来说，供应链的传统旺季在每年7月末起，而今年由于禁令影响，华为大举拉货，打乱了传统旺季的节奏。有分析指出，华为供应链中，除台积电外，其他华为协力商都将面临“空窗期”，如何快速渡过这一尴尬的局面就要看各厂的接单能力了。
需要注意的是，不止芯片，其他的电池、PCB板材等其他零组件的供应商也将受到波及。
来源：机器之心，图灵TOPIA，环球时报
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