英国芯片设计公司Arm将IPO发行价设在每股51美元,为成为今年美国最大的IPO奠定了基础。按照这一发行价,Arm完全稀释后的估值将达到545亿美元。

Arm 股票将于周四(北京时间周四晚间)开始在纳斯达克市场交易,股票代码为 ARM。

今年规模最大的一笔上市交易

ARM周三在一份声明中确认,公司将以每股51美元发行9550万股美国存托股票(ADS),从而融资48.7亿美元(约354亿元人民币),超过强生消费者健康全资子公司Kenvue上市筹集的43.7亿美元,成为今年最大上市交易。ARM此前设定的IPO发行价区间为每股47美元至51美元。知情人士称,ARM曾考虑将IPO发行价确定为52美元,但随后又降低到了51美元。

按照这一发行价计算,ARM的估值为545亿美元,低于软银从其愿景基金手中收购25% ARM股份给予该芯片公司的640亿美元估值。承销商拥有超额配售权,可额外购买700万股ARM股票。另外,ARM还为其大客户预留了7亿多美元的IPO股票,包括苹果、英特尔、三星、英伟达、台积电。